A fim de facilitar a avaliação de limite de crédito, contas em aberto e sucatas em aberto, quando se trata de um grupo de empresas de um cliente, foi criado o conceito no sistema de Grupo Financeiro. Veja a seguir como funciona esta nova rotina.

Identificação do grupo financeiro

Na tela de cadastro de Pessoas, no módulo Financeiro, e no cadastro de Clientes, do módulo Faturamento, foi criado o campo "Grupo Financeiro". Nele, será possível pesquisar o nome o cadastro de uma pessoa, que será considerada o responsável por este grupo.

Validações

Ao fazer essa amarração, as validações para este cadastro levarão em consideração o que estiver configurado como limite e situação de crédito no cadastro da pessoa responsável pelo grupo financeiro. O cadastro da pessoa que tiver o grupo financeiro preenchido, terão os campos de Limite e Situação de Crédito bloqueados.

No exemplo acima, estamos vinculando a "Empresa A - Principal" como sendo a responsável pelo grupo financeiro. Desta forma, o sistema irá considerar o limite de crédito a ser considerado é o parametrizado na Empresa A. Ou seja, se o limite for de R$ 10 mil e a Empresa A tiver um contas a receber em aberto de R$ 2 mil e a Empresa B tiver R$ 5 mil, o limite disponível será de R$ 3 mil.

Na aprovação do pedido de venda, a verificação das contas em aberto e em atraso de um cliente irão considerar todas as contas existentes para as pessoas vinculadas ao grupo financeiro.

Para quem utiliza o módulo de Controle de Sucatas, também serão verificadas as sucatas em aberto de todas as pessoas que pertencem ao grupo financeiro.

Em caso de dúvidas em como usar esta funcionalidade, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo telefone/whats (15) 3217-2196.