O sistema Applix está constantemente evoluindo. Veja a seguir as alterações ocorridas nos módulos de Faturamento e PDV neste mês de Outubro/26.

Controle de cancelamento de NF-e e NFC-e

Foram implementados dois parâmetros para ampliar o controle sobre o cancelamento de notas fiscais, permitindo definir quem pode cancelar e por quanto tempo a operação fica disponível.

Como funciona?

O parâmetro “Número de dias para cancelar NF-e/NFC-e” define o prazo para cancelamento, contado a partir da data de emissão da nota.

Já o parâmetro “Permitir operador cancelar NF-e/NFC-e” determina se usuários com nível Operador podem realizar essa operação.

Importante: Essas regras se aplicam a todos os níveis de usuário, exceto Gestor e Administrador, que podem realizar o cancelamento sem essas restrições.

• Se “Permitir operador cancelar NF-e/NFC-e” estiver como “Não”: usuários com nível Operador/Vendedor não poderão cancelar notas, mesmo que exista um prazo definido no parâmetro de dias.

• Se o cancelamento estiver permitido: os usuários estarão sujeitos ao limite de dias configurado pela empresa. Após o prazo, o sistema bloqueará o cancelamento.

Novo bloqueio de descontos no PDV

Agora, o PDV conta com um bloqueio de descontos que respeita os limites definidos para cada papel de usuário, trazendo mais controle e segurança para as operações de venda.

Ao realizar uma venda, o sistema verifica se o percentual de desconto aplicado está dentro do limite permitido para o papel do usuário.

Os limites de desconto podem ser configurados em Vendas > Administração > Manutenção de Tabelas de Preço, ao editar a tabela na aba Regras para Desconto, onde é possível definir os percentuais máximos para vendedores e gestores.

Na venda direta pelo PDV o sistema irá acatar tabela padrão configurado no parâmetro: Tabela de Preço padrão para orçamento/pedido de venda.

Por exemplo, considerando os limites definidos na tabela de preços, se o máximo permitido for de 5% para vendedores e 10% para gestores, o sistema bloqueará descontos que ultrapassem esses percentuais.

A liberação de descontos deverá respeitar os limites de alçada definidos para cada perfil de usuário, conforme os seguintes critérios:

• Vendedor: Poderá aprovar descontos de até 5%.

• Gestor: Poderá aprovar descontos de até 10%, incluindo aqueles dentro do limite de 5% permitido ao Vendedor.

• Administrador: Será o único perfil autorizado a aprovar descontos superiores a 10%.

Importante: Essa validação do desconto ocorre ao clicar no botão "Ir para Pagamentos".

Caso o desconto ultrapasse do perfil do usuário será exibido a mensagem abaixo onde será necessário clicar em “Liberar Ocorrência(s)” e informar o usuário e senha que tenha a permissão para liberar.

Como funciona a regra de acordo com o cargo?

As regras de desconto são aplicadas conforme o papel do usuário definido no PDV.

No módulo de Vendas, a função é identificada como Vendedor, enquanto no PDV ela é chamada de Operador. Apesar da diferença no nome, ambos seguem a mesma regra de desconto destinada a vendedores e operadores, respectivamente. Já o papel de usuário Gestor está disponível nos dois módulos.

Importante: no PDV, o limite de desconto é definido pela função atribuída ao usuário nesse módulo. Por exemplo, se um usuário for Gestor no módulo de Vendas, mas Operador no PDV, será considerado o limite de desconto de Operador ao realizar vendas pelo PDV.

Controle de descontos no recebimento de contas pelo PDV

Para reforçar o controle dos descontos concedidos no caixa, foram realizadas melhorias no recebimento de contas no PDV. A validação utiliza o parâmetro de “Percentual de Desconto máximo para recebimento no PDV”, permitindo que a empresa controle o desconto concedido pelo usuário conforme o limite definido.

Como funciona?

O parâmetro de desconto máximo permite estabelecer o limite de desconto permitido no recebimento de contas. A configuração também passou a aceitar duas formas de preenchimento: percentual ou valor fixo, oferecendo mais flexibilidade para definir os limites conforme as regras da empresa.

Agora, o desconto poderá ser dado após associar as contas ao recebimento, através do botão Conceder Desconto. Com ele, é possível informar um único valor de desconto para as contas selecionadas, e o sistema realiza o rateio do desconto entre elas, tornando o processo mais prático e evitando a necessidade de ajustes individuais.

Consulta do valor total das contas selecionadas no PDV

Para facilitar a conferência dos valores durante o recebimento de contas no PDV, foi adicionada uma nova informação que permite visualizar a soma total das contas selecionadas antes de avançar para a próxima etapa.

Na tela Contas em Aberto, ao selecionar uma ou mais parcelas para recebimento, o sistema apresenta o Valor Total das Contas no canto superior direito da tela.

O valor é atualizado conforme a seleção das parcelas, permitindo conferir o total antes de prosseguir com o recebimento.