Mudanças nas funcionalidades de Contratos

As rotinas que envolvem Contratos, do módulo de Serviços e Projetos, foram reformuladas para realizar o controle e cobrança de contratos que contemplam produtos. A seguir estão todas as modificações realizadas.

Tela de Contratos

Esta tela foi totalmente reformulada para que as informações referentes à cada assunto fiquem agrupadas, permitindo que sejam acessadas diretamente pelos links no início da página, sem precisar percorrer toda tela. A funcionalidade de cada campo não foi alterada (exceto aqueles influenciados pelo tipo de contrato, que descreveremos mais abaixo).

Inclusão do campo Tipo de Contrato

Este campo indica se o contrato está relacionado a execução de um serviço ou a movimentação de um produto. Após a primeira gravação este campo não poderá mais ser alterado, pois o funcionamento da tela dependerá desta informação para dar continuidade.

Como funciona cada tipo:

- Serviço: indica que o processo de cobrança gerará ao final uma nota de serviço (NFSe) de acordo com as configurações do contrato e suas parcelas. Também serão habilitados os campos para controle da execução do serviço. Para os clientes que já trabalhavam com contratos não haverá alteração nenhuma no funcionamento do processo e o campo "Tipo de Contrato" já virá preenchido com o valor "Serviço".

Informações para execução do serviço

Informações para emissão da nota fiscal de serviços

Informações para cobrança das parcelas

- Produto: indica que o processo de cobrança gerará ao final um nota fiscal de produto (NFe/Danfe), por exemplo, para locações e comodatos de equipamentos. Também serão habilitados campos para inserção dos produtos e seus respectivos valores, e campos necessários para a emissão da nota. O campo de valor da parcela ficará desabilitado, pois o mesmo será a soma dos valores totais dos produtos, cabendo somente a definição da quantidade de parcelas.

Os produtos a serem utilizados deverão estar cadastrados no módulo de Estoque.

Produtos considerados no contrato

Informações para emissão da nota fiscal de produtos (NFe)

Valor da parcela calculado conforme produtos

Processo de Cobrança

Serviços

O processo para geração das cobranças para serviços não foi alterado.

Produtos

Foi adicionada opção para realizar a cobrança dos contratos de produtos. Os passos para que a cobrança seja gerada e integrada para os demais módulos são:

- Gerar o processo de cobrança, selecionando o tipo de contrato produto e a qual processo é referente. O fluxo de cobrança será sempre "Emitir nota fiscal antes de receber", pois para este processo ainda não foi disponibilizado o fluxo para receber primeiro e depois emitir a nota.

Geração do processo de cobrança

O processo ficará na situação "Gerado" e assim que confirmado já estará na situação de Faturado.

Após confirmada a cobrança, a nota fiscal estará na situação "Em Digitação" no módulo de Faturamento, aguardando ser validada e autorizada. As informações para o Financeiro serão geradas a partir dela, de acordo com os registros realizados na parte de "Duplicatas".

Opção de Não Cobrar Parcela

Para ambos os tipos, foi adicionada a opção de Não Cobrar uma parcela que seja selecionada na tela de detalhes do processo de cobrança. Esta funcionalidade permite que a parcela permaneça dentro do contrato mas que sua cobrança não seja continuada, assim como ela não entrará em nenhum novo processo. Para efetivar a gravação é necessário que seja informado o motivo pelo qual a parcela não será cobrada. No contrato esta informação poderá ser visualizada.

Botão Não Cobrar Parcela e campo de Motivo

Atenção: após gravar que a parcela não será cobrada, não há como desfazer esta operação. Será necessário incluir uma nova parcela no contrato caso necessite efetivar a cobrança.

Caso tenha alguma dúvida ou problema no funcionamento, pedimos que entre em contato com nosso suporte via chamado, via Skype ou pelo telefone (15) 3217-2196.