Com o sistema da Applix você cuida das suas vendas, organiza seus projetos, monitora seu fluxo de caixa e coordena sua operação de onde estiver, de forma simples e rápida, e com informações precisas.

O sistema de gestão online

rápido de implantar, fácil de usar

e com suporte completo garantido!

Novidades CRM - Dezembro/24

Filtros para o quadro de oportunidades

O quadro de oportunidades agora possui a opção de filtros. Com essa funcionalidade, é possível aplicar filtros utilizando um ou mais campos da oportunidade ou da conta comercial. Os campos também possibilitam a seleção de múltiplos valores.

Criar novo agendamento a partir da finalização

Ao concluir um evento, tanto pela tela inicial do módulo quanto pela agenda, foi disponibilizado um botão que permite finalizar o evento e abrir a tela para criar um novo em seguida. Essa melhoria tem como objetivo facilitar o lançamento de novas ações necessárias, sem precisar acessar a tela da oportunidade. O botão Confirmar continua realizando a mesma função, ou seja, somente conclui ou evento.

Visualização dos eventos finalizados

Ao concluir um evento da agenda, ele ficará disponível para visualização dentro da oportunidade.

Parametrização da integração com contratos e vendas

Para melhor controle do processo e visualização das integrações com outros módulos, foi criada a parametrização para indicar se o CRM trabalhará em conjunto com o módulo de Contratos e/ou módulo de Vendas.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Contratos" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação do botão para a criação de um novo contrato no módulo de Contratos, criando um link com a oportunidade. Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", o botão não será exibido.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Vendas" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação da região "Pedidos de Venda" na tela e o botão para a criação de um novo pedido no módulo de Vendas, criando um link com a oportunidade.

Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", será habilitada a região "Orçamentos de Venda" e o botão para incluir um novo orçamento no módulo de Vendas.

Na versão anterior era possível emitir um orçamento e um pedido simultaneamente na mesma oportunidade. De agora em diante, isso não será mais permitido.

Os valores do orçamento ou pedido são levados em conta para valorizar a oportunidade. Caso haja mais de um registro de orçamento ou venda, ele considerará a soma de todos para a valoração.

Vincular pedido de venda na oportunidade

Agora é possível associar um pedido de venda feito individualmente no módulo de Vendas a uma oportunidade pertencente à mesma conta comercial. Para isso, utilizar o botão "Vincular Pedido de Venda".

Se desejar desvincular, você também pode fazê-lo clicando no botão "X" na linha onde o pedido está listado.

Macros de orçamentos e pedidos de vendas em propostas

Foi incluída na formatação das propostas e documentos a possibilidade de usar macros provenientes de Orçamentos de Vendas e Pedidos de Vendas. Os campos disponíveis contêm informações do cabeçalho desses documentos, bem como dos itens (produtos).

Se houver múltiplos orçamentos ou pedidos associados à oportunidade, será considerado o que foi adicionado mais recentemente, ou seja, o que estiver com a numeração maior.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de Suporte pelo whats/telefone (15) 3217-2196.

Facebook

Twitter

24 Acompanhe as últimas novidades

Explore nossa seção dedicada a fornecer dicas valiosas, insights especializados e análises aprofundadas sobre como simplificar e aprimorar a gestão do seu negócio com o Applix.

Reforma tributária: Configuração do IBS e CBS

Ler notícia completa ⭢

Em janeiro/26 entrarão em vigor as alíquotas de testes para IBS e CBS de acordo com o cronograma da Reforma Tributária (EC 132/2023) e a Applix Sistemas continua trabalhando para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para uma transição fiscal tranquila e seu sistema esteja atualizado para o novo cenário! Com as mudanças que trarão o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), incluímos campos específicos para você configurar as alíquotas e...

Pedido de Venda: seleção de unidade logística do produto

Ler notícia completa ⭢

A Applix acaba de lançar uma melhoria importante no módulo de Vendas, trazendo mais flexibilidade e precisão para empresas que trabalham com diferentes formas de comercialização de seus produtos. A partir de agora, sempre que um item possuir unidade logística cadastrada, o usuário poderá selecionar essa unidade diretamente no Pedido de Venda. Essa novidade facilita o processo de venda de produtos que podem ser comercializados em caixas, fardos, pacotes, galões, entre outras unidades...

Nova forma de registro de boletos online

Ler notícia completa ⭢

A rotina de registro de boletos passou por uma importante atualização para tornar o processo mais simples, rápido e integrado . Agora, para clientes que utilizam o registro online (via API) o registro é realizado automaticamente na própria tela de geração do boleto . Ao clicar para gerar o documento, o sistema já transmite as informações online e realiza o registro do boleto de forma imediata . Em caso de sucesso , o boleto será gerado normalmente, permitindo seguir com o processo já...

Reforma Tributária: o que muda e como estamos nos preparando

Ler notícia completa ⭢

Olá, cliente Applix! Como você sabe, o Brasil está passando por uma grande mudança em seu sistema fiscal, e queremos que você esteja totalmente informado sobre como a reforma tributária pode afetar o seu negócio no início de 2026. Assista o vídeo a seguir para entender como essa mudança ocorrerá. Reforçamos que fique atento as nossas notícias pelo Portal de Acesso do sistema para ver a mudanças que impactarão nas configurações e emissões dos documentos fiscais. Em caso de dúvidas, entre em...

Entre em Contato

Descubra como nossa solução simplificada, fácil de implantar e acessível pode transformar o seu negócio! Solicite uma DEMONSTRAÇÃO SEM COMPROMISSO para conhecer nosso sistema.

Phone

Telefone: (15) 3217-2196

E-mail: contato@applix.com.br

Solicite uma demonstração

Buscar

Novidades CRM - Dezembro/24

Applix
16 de dez. de 2024
2 min de leitura

Filtros para o quadro de oportunidades

O quadro de oportunidades agora possui a opção de filtros. Com essa funcionalidade, é possível aplicar filtros utilizando um ou mais campos da oportunidade ou da conta comercial. Os campos também possibilitam a seleção de múltiplos valores.

Criar novo agendamento a partir da finalização

Ao concluir um evento, tanto pela tela inicial do módulo quanto pela agenda, foi disponibilizado um botão que permite finalizar o evento e abrir a tela para criar um novo em seguida. Essa melhoria tem como objetivo facilitar o lançamento de novas ações necessárias, sem precisar acessar a tela da oportunidade. O botão Confirmar continua realizando a mesma função, ou seja, somente conclui ou evento.

Visualização dos eventos finalizados

Ao concluir um evento da agenda, ele ficará disponível para visualização dentro da oportunidade.

Parametrização da integração com contratos e vendas

Para melhor controle do processo e visualização das integrações com outros módulos, foi criada a parametrização para indicar se o CRM trabalhará em conjunto com o módulo de Contratos e/ou módulo de Vendas.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Contratos" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação do botão para a criação de um novo contrato no módulo de Contratos, criando um link com a oportunidade. Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", o botão não será exibido.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Vendas" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação da região "Pedidos de Venda" na tela e o botão para a criação de um novo pedido no módulo de Vendas, criando um link com a oportunidade.

Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", será habilitada a região "Orçamentos de Venda" e o botão para incluir um novo orçamento no módulo de Vendas.

Na versão anterior era possível emitir um orçamento e um pedido simultaneamente na mesma oportunidade. De agora em diante, isso não será mais permitido.

Os valores do orçamento ou pedido são levados em conta para valorizar a oportunidade. Caso haja mais de um registro de orçamento ou venda, ele considerará a soma de todos para a valoração.

Vincular pedido de venda na oportunidade

Agora é possível associar um pedido de venda feito individualmente no módulo de Vendas a uma oportunidade pertencente à mesma conta comercial. Para isso, utilizar o botão "Vincular Pedido de Venda".

Se desejar desvincular, você também pode fazê-lo clicando no botão "X" na linha onde o pedido está listado.

Macros de orçamentos e pedidos de vendas em propostas

Foi incluída na formatação das propostas e documentos a possibilidade de usar macros provenientes de Orçamentos de Vendas e Pedidos de Vendas. Os campos disponíveis contêm informações do cabeçalho desses documentos, bem como dos itens (produtos).

Se houver múltiplos orçamentos ou pedidos associados à oportunidade, será considerado o que foi adicionado mais recentemente, ou seja, o que estiver com a numeração maior.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de Suporte pelo whats/telefone (15) 3217-2196.