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Novidades CRM - Dezembro/24

Filtros para o quadro de oportunidades

O quadro de oportunidades agora possui a opção de filtros. Com essa funcionalidade, é possível aplicar filtros utilizando um ou mais campos da oportunidade ou da conta comercial. Os campos também possibilitam a seleção de múltiplos valores.

Criar novo agendamento a partir da finalização

Ao concluir um evento, tanto pela tela inicial do módulo quanto pela agenda, foi disponibilizado um botão que permite finalizar o evento e abrir a tela para criar um novo em seguida. Essa melhoria tem como objetivo facilitar o lançamento de novas ações necessárias, sem precisar acessar a tela da oportunidade. O botão Confirmar continua realizando a mesma função, ou seja, somente conclui ou evento.

Visualização dos eventos finalizados

Ao concluir um evento da agenda, ele ficará disponível para visualização dentro da oportunidade.

Parametrização da integração com contratos e vendas

Para melhor controle do processo e visualização das integrações com outros módulos, foi criada a parametrização para indicar se o CRM trabalhará em conjunto com o módulo de Contratos e/ou módulo de Vendas.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Contratos" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação do botão para a criação de um novo contrato no módulo de Contratos, criando um link com a oportunidade. Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", o botão não será exibido.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Vendas" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação da região "Pedidos de Venda" na tela e o botão para a criação de um novo pedido no módulo de Vendas, criando um link com a oportunidade.

Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", será habilitada a região "Orçamentos de Venda" e o botão para incluir um novo orçamento no módulo de Vendas.

Na versão anterior era possível emitir um orçamento e um pedido simultaneamente na mesma oportunidade. De agora em diante, isso não será mais permitido.

Os valores do orçamento ou pedido são levados em conta para valorizar a oportunidade. Caso haja mais de um registro de orçamento ou venda, ele considerará a soma de todos para a valoração.

Vincular pedido de venda na oportunidade

Agora é possível associar um pedido de venda feito individualmente no módulo de Vendas a uma oportunidade pertencente à mesma conta comercial. Para isso, utilizar o botão "Vincular Pedido de Venda".

Se desejar desvincular, você também pode fazê-lo clicando no botão "X" na linha onde o pedido está listado.

Macros de orçamentos e pedidos de vendas em propostas

Foi incluída na formatação das propostas e documentos a possibilidade de usar macros provenientes de Orçamentos de Vendas e Pedidos de Vendas. Os campos disponíveis contêm informações do cabeçalho desses documentos, bem como dos itens (produtos).

Se houver múltiplos orçamentos ou pedidos associados à oportunidade, será considerado o que foi adicionado mais recentemente, ou seja, o que estiver com a numeração maior.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de Suporte pelo whats/telefone (15) 3217-2196.

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Novidades CRM - Dezembro/24

Applix
16 de dez. de 2024
2 min de leitura

Filtros para o quadro de oportunidades

O quadro de oportunidades agora possui a opção de filtros. Com essa funcionalidade, é possível aplicar filtros utilizando um ou mais campos da oportunidade ou da conta comercial. Os campos também possibilitam a seleção de múltiplos valores.

Criar novo agendamento a partir da finalização

Ao concluir um evento, tanto pela tela inicial do módulo quanto pela agenda, foi disponibilizado um botão que permite finalizar o evento e abrir a tela para criar um novo em seguida. Essa melhoria tem como objetivo facilitar o lançamento de novas ações necessárias, sem precisar acessar a tela da oportunidade. O botão Confirmar continua realizando a mesma função, ou seja, somente conclui ou evento.

Visualização dos eventos finalizados

Ao concluir um evento da agenda, ele ficará disponível para visualização dentro da oportunidade.

Parametrização da integração com contratos e vendas

Para melhor controle do processo e visualização das integrações com outros módulos, foi criada a parametrização para indicar se o CRM trabalhará em conjunto com o módulo de Contratos e/ou módulo de Vendas.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Contratos" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação do botão para a criação de um novo contrato no módulo de Contratos, criando um link com a oportunidade. Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", o botão não será exibido.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Vendas" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação da região "Pedidos de Venda" na tela e o botão para a criação de um novo pedido no módulo de Vendas, criando um link com a oportunidade.

Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", será habilitada a região "Orçamentos de Venda" e o botão para incluir um novo orçamento no módulo de Vendas.

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Vincular pedido de venda na oportunidade

Agora é possível associar um pedido de venda feito individualmente no módulo de Vendas a uma oportunidade pertencente à mesma conta comercial. Para isso, utilizar o botão "Vincular Pedido de Venda".

Se desejar desvincular, você também pode fazê-lo clicando no botão "X" na linha onde o pedido está listado.

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