Com o sistema da Applix você cuida das suas vendas, organiza seus projetos, monitora seu fluxo de caixa e coordena sua operação de onde estiver, de forma simples e rápida, e com informações precisas.

O sistema de gestão online

rápido de implantar, fácil de usar

e com suporte completo garantido!

Novidades CRM - Dezembro/24

Filtros para o quadro de oportunidades

O quadro de oportunidades agora possui a opção de filtros. Com essa funcionalidade, é possível aplicar filtros utilizando um ou mais campos da oportunidade ou da conta comercial. Os campos também possibilitam a seleção de múltiplos valores.

Criar novo agendamento a partir da finalização

Ao concluir um evento, tanto pela tela inicial do módulo quanto pela agenda, foi disponibilizado um botão que permite finalizar o evento e abrir a tela para criar um novo em seguida. Essa melhoria tem como objetivo facilitar o lançamento de novas ações necessárias, sem precisar acessar a tela da oportunidade. O botão Confirmar continua realizando a mesma função, ou seja, somente conclui ou evento.

Visualização dos eventos finalizados

Ao concluir um evento da agenda, ele ficará disponível para visualização dentro da oportunidade.

Parametrização da integração com contratos e vendas

Para melhor controle do processo e visualização das integrações com outros módulos, foi criada a parametrização para indicar se o CRM trabalhará em conjunto com o módulo de Contratos e/ou módulo de Vendas.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Contratos" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação do botão para a criação de um novo contrato no módulo de Contratos, criando um link com a oportunidade. Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", o botão não será exibido.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Vendas" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação da região "Pedidos de Venda" na tela e o botão para a criação de um novo pedido no módulo de Vendas, criando um link com a oportunidade.

Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", será habilitada a região "Orçamentos de Venda" e o botão para incluir um novo orçamento no módulo de Vendas.

Na versão anterior era possível emitir um orçamento e um pedido simultaneamente na mesma oportunidade. De agora em diante, isso não será mais permitido.

Os valores do orçamento ou pedido são levados em conta para valorizar a oportunidade. Caso haja mais de um registro de orçamento ou venda, ele considerará a soma de todos para a valoração.

Vincular pedido de venda na oportunidade

Agora é possível associar um pedido de venda feito individualmente no módulo de Vendas a uma oportunidade pertencente à mesma conta comercial. Para isso, utilizar o botão "Vincular Pedido de Venda".

Se desejar desvincular, você também pode fazê-lo clicando no botão "X" na linha onde o pedido está listado.

Macros de orçamentos e pedidos de vendas em propostas

Foi incluída na formatação das propostas e documentos a possibilidade de usar macros provenientes de Orçamentos de Vendas e Pedidos de Vendas. Os campos disponíveis contêm informações do cabeçalho desses documentos, bem como dos itens (produtos).

Se houver múltiplos orçamentos ou pedidos associados à oportunidade, será considerado o que foi adicionado mais recentemente, ou seja, o que estiver com a numeração maior.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de Suporte pelo whats/telefone (15) 3217-2196.

Facebook

Twitter

25 Acompanhe as últimas novidades

Explore nossa seção dedicada a fornecer dicas valiosas, insights especializados e análises aprofundadas sobre como simplificar e aprimorar a gestão do seu negócio com o Applix.

Mudança no prazo de manifesto de notas fiscais de entrada

Ler notícia completa ⭢

Se você cuida do recebimento de mercadorias e notas fiscais na sua empresa, atenção: temos uma atualização legislativa importante que impacta diretamente a sua rotina fiscal a partir da próxima semana. De acordo com as novas diretrizes do Aujste SINIEF nº 14/26 e da Nota Técnica 2020.001 (versão 1.60), o prazo máximo para manifestar e concluir o processo de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de entrada foi reduzido pela metade. O prazo, que antes era de 180 dias, passa a ser de apenas 90 dias,...

Nova Interface do Módulo Controle de Sucatas da Applix

Ler notícia completa ⭢

A partir do dia 27/05, os clientes do segmento de Baterias que utilizam o módulo de Controle de Sucatas terão uma nova versão. Essa atualização foca na otimização de processos cotidianos, trazendo uma reformulação completa da interface, novas ferramentas de análise de dados e mobilidade para a operação de campo. O objetivo das mudanças é trazer uma interface mais moderna que permitirá novas funcionalidades e melhor usabilidade. Confira a seguir as principais implementações desta versão....

Filtros nas telas de Pedidos de Vendas e Notas Fiscais de Produtos

Ler notícia completa ⭢

Para ajudar a garantir mais estabilidade e performance no uso diário do sistema, realizamos uma atualização nas telas de Pedidos de Venda / Transferência e Notas Fiscais de Produto do Applix. A partir dessa melhoria, os filtros de período dessas telas passaram a trabalhar com intervalos mais objetivos e otimizados, limitando as consultas a um período máximo de até 3 meses ou pelo nome do cliente ou pelo número de pedido ou nota. O que mudou na prática nas telas de Pedidos de Vendas e Notas...

Nova Interface do Módulo Tintométrico da Applix

Ler notícia completa ⭢

Como parceiro da Applix, você sabe que estamos sempre em busca de inovação para tornar a gestão do seu negócio cada vez mais simples e eficiente. Por isso, temos uma excelente notícia: no dia 27 de maio de 2026, prepare-se para conhecer a nova interface do módulo tintométrico da Applix! Essa grande atualização foi desenhada com base no dia a dia das lojas, trazendo um visual muito mais moderno, dinâmico e intuitivo. O objetivo? Garantir que a sua equipe atenda ainda mais rápido e que a...

Entre em Contato

Descubra como nossa solução simplificada, fácil de implantar e acessível pode transformar o seu negócio! Solicite uma DEMONSTRAÇÃO SEM COMPROMISSO para conhecer nosso sistema.

Phone

Telefone: (15) 3217-2196

E-mail: contato@applix.com.br

Solicite uma demonstração

Novidades CRM - Dezembro/24

Applix
16 de dez. de 2024
2 min de leitura

Filtros para o quadro de oportunidades

O quadro de oportunidades agora possui a opção de filtros. Com essa funcionalidade, é possível aplicar filtros utilizando um ou mais campos da oportunidade ou da conta comercial. Os campos também possibilitam a seleção de múltiplos valores.

Criar novo agendamento a partir da finalização

Ao concluir um evento, tanto pela tela inicial do módulo quanto pela agenda, foi disponibilizado um botão que permite finalizar o evento e abrir a tela para criar um novo em seguida. Essa melhoria tem como objetivo facilitar o lançamento de novas ações necessárias, sem precisar acessar a tela da oportunidade. O botão Confirmar continua realizando a mesma função, ou seja, somente conclui ou evento.

Visualização dos eventos finalizados

Ao concluir um evento da agenda, ele ficará disponível para visualização dentro da oportunidade.

Parametrização da integração com contratos e vendas

Para melhor controle do processo e visualização das integrações com outros módulos, foi criada a parametrização para indicar se o CRM trabalhará em conjunto com o módulo de Contratos e/ou módulo de Vendas.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Contratos" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação do botão para a criação de um novo contrato no módulo de Contratos, criando um link com a oportunidade. Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", o botão não será exibido.

O parâmetro "Integrar oportunidade com Vendas" se estiver com valor "Sim" indica a habilitação da região "Pedidos de Venda" na tela e o botão para a criação de um novo pedido no módulo de Vendas, criando um link com a oportunidade.

Caso o parâmetro esteja com o valor "Não", será habilitada a região "Orçamentos de Venda" e o botão para incluir um novo orçamento no módulo de Vendas.

Na versão anterior era possível emitir um orçamento e um pedido simultaneamente na mesma oportunidade. De agora em diante, isso não será mais permitido.

Os valores do orçamento ou pedido são levados em conta para valorizar a oportunidade. Caso haja mais de um registro de orçamento ou venda, ele considerará a soma de todos para a valoração.

Vincular pedido de venda na oportunidade

Agora é possível associar um pedido de venda feito individualmente no módulo de Vendas a uma oportunidade pertencente à mesma conta comercial. Para isso, utilizar o botão "Vincular Pedido de Venda".

Se desejar desvincular, você também pode fazê-lo clicando no botão "X" na linha onde o pedido está listado.

Macros de orçamentos e pedidos de vendas em propostas

Foi incluída na formatação das propostas e documentos a possibilidade de usar macros provenientes de Orçamentos de Vendas e Pedidos de Vendas. Os campos disponíveis contêm informações do cabeçalho desses documentos, bem como dos itens (produtos).

Se houver múltiplos orçamentos ou pedidos associados à oportunidade, será considerado o que foi adicionado mais recentemente, ou seja, o que estiver com a numeração maior.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de Suporte pelo whats/telefone (15) 3217-2196.