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Restrição de Acesso a Contratos

A funcionalidade de Contratos, no módulo de Serviços e Projetos, passa a contar com a opção de restrição de acesso, configurada usando os campos de “Categoria” e/ou “Modalidade” e por “Equipe de Agentes”. Veja a seguir como será o funcionamento.

Restrição por Equipes

Dentro do módulo de Serviços e Projetos, vá até a aba “Administração”, menu “Manutenção de Equipes".

Após acessar a opção a janela de Equipes será aberta para criação e manutenção de equipes. Clique no botão “Nova Equipe” para criação de uma nova.

Na tela que será aberta, coloque o nome da Equipe no campo “Nome da Equipe” e em seguida clique no botão “Gravar”.

Após gravar, a janela abaixo será exibida para seleção dos “Agentes” para equipe, “Modalidade” e “Categoria” que a equipe poderá visualizar. No exemplo abaixo, foram definidos os Agentes "Fabio Conhecer" e "Michel"e como pertencentes a Equipe e que somente poderão acessar a Categoria Consultoria.

Para inserir ou retirar um Agente, Modalidade ou Categoria clique no botão Novo correspondente a opção, selecione ou desmarque a opção desejada e clique no botão “Aplicar Alterações”.

Ao concluir a configuração, os usuários envolvidos a equipe seguirão as configurações estabelecidas.

Papel do usuário

É importante lembrar que a configuração do Papel do Usuário, existente nas permissões de acesso ao usuário, já restringe a visualização dos contratos e terá interações com esta nova funcionalidade:

Agente, Executor: acessa somente os contratos em que seu usuário estiver atribuído no campo “Agente” ou quando pertence a uma equipe que possui acesso ao contrato;
Gestor, Administrador, Administrativo: pode visualizar todos os contratos, independentemente se pertence ou não a uma equipe.

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Restrição de Acesso a Contratos

Applix

13 de dez. de 2023

1 min de leitura

A funcionalidade de Contratos, no módulo de Serviços e Projetos, passa a contar com a opção de restrição de acesso, configurada usando os campos de “Categoria” e/ou “Modalidade” e por “Equipe de Agentes”. Veja a seguir como será o funcionamento.

Restrição por Equipes

Dentro do módulo de Serviços e Projetos, vá até a aba “Administração”, menu “Manutenção de Equipes".

Após acessar a opção a janela de Equipes será aberta para criação e manutenção de equipes. Clique no botão “Nova Equipe” para criação de uma nova.

Na tela que será aberta, coloque o nome da Equipe no campo “Nome da Equipe” e em seguida clique no botão “Gravar”.

Após gravar, a janela abaixo será exibida para seleção dos “Agentes” para equipe, “Modalidade” e “Categoria” que a equipe poderá visualizar. No exemplo abaixo, foram definidos os Agentes "Fabio Conhecer" e "Michel"e como pertencentes a Equipe e que somente poderão acessar a Categoria Consultoria.

Para inserir ou retirar um Agente, Modalidade ou Categoria clique no botão Novo correspondente a opção, selecione ou desmarque a opção desejada e clique no botão “Aplicar Alterações”.

Ao concluir a configuração, os usuários envolvidos a equipe seguirão as configurações estabelecidas.

Papel do usuário

É importante lembrar que a configuração do Papel do Usuário, existente nas permissões de acesso ao usuário, já restringe a visualização dos contratos e terá interações com esta nova funcionalidade:

Agente, Executor: acessa somente os contratos em que seu usuário estiver atribuído no campo “Agente” ou quando pertence a uma equipe que possui acesso ao contrato;
Gestor, Administrador, Administrativo: pode visualizar todos os contratos, independentemente se pertence ou não a uma equipe.