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rápido de implantar, fácil de usar

e com suporte completo garantido!

Atualizações do Sistema - Jun/26

A seguir trazemos as atualizações realizadas no sistema Applix no mês de Junho/2026 nos módulos de Vendas, Compras e Recebimentos, Controle de Produção e Vendas.

Novos filtros nas telas

Para ajudar a garantir mais estabilidade e performance no uso diário do sistema, realizamos uma atualização nas telas de movimentações dos módulos de Compras e Recebimentos e Controle de Produção.

A partir dessa melhoria, os filtros de período dessas telas passaram a trabalhar com intervalos mais objetivos e otimizados, limitando as consultas a um período máximo de até 3 meses ou pelo nome do cliente/fornecedor ou pelo número de pedido ou nota ou número da ordem.

O que mudou na prática ?

Agora, ao acessar essas telas, os usuários deverão selecionar inicialmente um filtro de pesquisa, como:

Data de Hoje
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Últimos 90 dias
Mês Atual
Mês Anterior
Data Personalizada
Cliente/Fornecedor
Número (pedido ou nota ou ordem)

Novo relatório no módulo de Compras e Recebimentos

Foi disponibilizado um novo relatório intitulado Duplicatas de Notas Fiscais Recebidas no Período. Seu objetivo é mostrar as duplicatas vinculadas às notas fiscais recebidas em um determinado período. O relatório apresentará informações como data de vencimento, valor da duplicata, status de integração financeira, além de detalhes da própria nota fiscal.

relatório de duplicatas de notas fiscais em compras e recebimentos appllix

O novo relatório está disponível em Informações Gerenciais > Duplicatas de Notas Fiscais Recebidas no Período.

Novo extrato de débitos do cliente no módulo de Vendas

Agora é possível emitir um extrato com os débitos do cliente (contas a receber em aberto) diretamente pelo histórico do cliente, facilitando a consulta e a apresentação das pendências.

Como acessar?

Ao consultar o histórico do cliente você encontrará o botão “Imprimir Extrato”.

extrato de débitos do cliente vendas applix

Modelo do extrato

O formato de impressão do extrato pode ser configurado nos parâmetros do sistema, na opção "Modelo de Extrato do Cliente", permitindo a escolha entre o modelo A4 ou Impressora Térmica, conforme a necessidade da empresa.

modelos de extrato do cliente vendas applix

Novos parâmetros para visualização de histórico de clientes

Com o objetivo de proporcionar maior controle sobre as informações financeiras do cliente, foram estabelecidos parâmetros que permitirão a configuração da visualização de dados na tela de Histórico do Cliente.

Como habilitar a visualização?

A partir da opção Parâmetros Avançados no portal de acesso, você encontrará os seguintes parâmetros, que poderão tem os valores "Sim", para indicar que a informação deve ser exibida e "Não" para indicar que a aba e suas respectivas informações não serão exibidas.

Nessa configuração é possível definir quais abas serão disponibilizadas na tela de histórico do cliente.

Para habilitá-la, utilize os parâmetros avançados disponíveis abaixo:

Habilitar histórico cliente/Contas em aberto
Habilitar histórico cliente/Crédito do cliente
Habilitar histórico cliente/Pedidos do cliente
Habilitar histórico cliente/Recebimento
Habilitar histórico cliente/Sucata

Lembrando que a tela Histórico do Cliente poderá ser acessada no módulo de Vendas, na opção Pedido de Venda, pelo botão na tela de listagem de pedidos ou na edição de um pedido.

Nova funcionalidade no Processo de Entrega

O processo de entrega, disponível no módulo de Vendas, recebeu uma atualização que permite alterar o motorista, o veículo e a descrição mesmo após a conclusão do processo, clicando sobre a opção “Alterar Informações do Processo”.

Visualização dos vencimentos relacionados à condição de pagamento do pedido

Foi adicionada à tela de Venda o botão “Ver Pagamentos”, onde são trazidos os detalhes da condição de pagamento selecionada, facilitando a conferência dos valores e prazos acordados com o cliente. Vale ressaltar que este botão exibirá somente as parcelas em que a condição de pagamento esteja configurada para que as contas a receber sejam geradas a partir do faturamento do pedido.

condições de pagamento do pedido de venda applix

Nova macro para pedidos customizados

Foi disponibilizada a macro de pagamentos, para que sejam exibidas as informações dos pagamentos lançados diretamente no pedido de venda.

Em caso de dúvidas na configuração ou utilização destas rotinas, entre em contato com nosso time do Suporte pelos nossos canais de atendimento.

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Atualizações do Sistema - Jun/26

Applix

24 de jun.

3 min de leitura

A seguir trazemos as atualizações realizadas no sistema Applix no mês de Junho/2026 nos módulos de Vendas, Compras e Recebimentos, Controle de Produção e Vendas.

Novos filtros nas telas

Para ajudar a garantir mais estabilidade e performance no uso diário do sistema, realizamos uma atualização nas telas de movimentações dos módulos de Compras e Recebimentos e Controle de Produção.

A partir dessa melhoria, os filtros de período dessas telas passaram a trabalhar com intervalos mais objetivos e otimizados, limitando as consultas a um período máximo de até 3 meses ou pelo nome do cliente/fornecedor ou pelo número de pedido ou nota ou número da ordem.

O que mudou na prática ?

Agora, ao acessar essas telas, os usuários deverão selecionar inicialmente um filtro de pesquisa, como:

Data de Hoje
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Últimos 90 dias
Mês Atual
Mês Anterior
Data Personalizada
Cliente/Fornecedor
Número (pedido ou nota ou ordem)

Novo relatório no módulo de Compras e Recebimentos

Foi disponibilizado um novo relatório intitulado Duplicatas de Notas Fiscais Recebidas no Período. Seu objetivo é mostrar as duplicatas vinculadas às notas fiscais recebidas em um determinado período. O relatório apresentará informações como data de vencimento, valor da duplicata, status de integração financeira, além de detalhes da própria nota fiscal.

O novo relatório está disponível em Informações Gerenciais > Duplicatas de Notas Fiscais Recebidas no Período.

Novo extrato de débitos do cliente no módulo de Vendas

Agora é possível emitir um extrato com os débitos do cliente (contas a receber em aberto) diretamente pelo histórico do cliente, facilitando a consulta e a apresentação das pendências.

Como acessar?

Ao consultar o histórico do cliente você encontrará o botão “Imprimir Extrato”.

Modelo do extrato

O formato de impressão do extrato pode ser configurado nos parâmetros do sistema, na opção "Modelo de Extrato do Cliente", permitindo a escolha entre o modelo A4 ou Impressora Térmica, conforme a necessidade da empresa.

Novos parâmetros para visualização de histórico de clientes

Com o objetivo de proporcionar maior controle sobre as informações financeiras do cliente, foram estabelecidos parâmetros que permitirão a configuração da visualização de dados na tela de Histórico do Cliente.

Como habilitar a visualização?

A partir da opção Parâmetros Avançados no portal de acesso, você encontrará os seguintes parâmetros, que poderão tem os valores "Sim", para indicar que a informação deve ser exibida e "Não" para indicar que a aba e suas respectivas informações não serão exibidas.

Nessa configuração é possível definir quais abas serão disponibilizadas na tela de histórico do cliente.

Para habilitá-la, utilize os parâmetros avançados disponíveis abaixo:

Habilitar histórico cliente/Contas em aberto
Habilitar histórico cliente/Crédito do cliente
Habilitar histórico cliente/Pedidos do cliente
Habilitar histórico cliente/Recebimento
Habilitar histórico cliente/Sucata

Lembrando que a tela Histórico do Cliente poderá ser acessada no módulo de Vendas, na opção Pedido de Venda, pelo botão na tela de listagem de pedidos ou na edição de um pedido.

Nova funcionalidade no Processo de Entrega

O processo de entrega, disponível no módulo de Vendas, recebeu uma atualização que permite alterar o motorista, o veículo e a descrição mesmo após a conclusão do processo, clicando sobre a opção “Alterar Informações do Processo”.

Visualização dos vencimentos relacionados à condição de pagamento do pedido

Foi adicionada à tela de Venda o botão “Ver Pagamentos”, onde são trazidos os detalhes da condição de pagamento selecionada, facilitando a conferência dos valores e prazos acordados com o cliente. Vale ressaltar que este botão exibirá somente as parcelas em que a condição de pagamento esteja configurada para que as contas a receber sejam geradas a partir do faturamento do pedido.