Atualização na Visualização e Envio de Pedidos de Venda e Orçamentos

A funcionalidade de visualização e envio de pedidos de venda no sistema Applix passou por uma atualização para tornar o processo ainda mais prático e intuitivo.

A partir de agora, o botão “Enviar Pedido” foi removido. Em seu lugar, a funcionalidade foi incorporada ao botão “Visualizar Pedido”, que passa a se chamar “Visualizar/Enviar Pedido”.

Ao clicar neste botão, será aberta uma popup com a visualização do pedido e, dentro dela, o usuário poderá:

• Selecionar o modelo de pedido a ser utilizado, conforme os modelos previamente configurados pela empresa;

• Realizar o envio do pedido por e-mail, diretamente da interface de visualização.

Essa mudança centraliza as ações em um único ponto, trazendo mais agilidade e clareza ao processo dos pedidos de venda.

Configuração dos modelos de pedidos a serem utilizados pela empresa

Agora é possível configurar múltiplos modelos de orçamentos e pedidos, conforme as necessidades da empresa. Diferente da versão anterior, em que apenas um modelo era permitido por meio de parâmetro, a nova funcionalidade permite cadastrar e utilizar diversos modelos, ampliando a flexibilidade e objetividade dos documentos enviados aos clientes.

A nova opção está disponível na aba Administração - opção Manutenção de Modelos de Orçamentos/Pedidos.

Para disponibilizar um novo modelo para uso, clique no botão "Novo Modelo". Em seguida, na tela que será mostrada, preencha os campos a seguir:

• Relatório: neste momento, estará disponível apenas a opção “Modelo Applix”

• Tipo Modelo: indique se o modelo será utilizado para Pedido de Venda ou Orçamento

• Modelos: selecione um dos modelos existentes no sistema

• Título: informe um nome que facilite o reconhecimento do modelo pelos usuários, pois será essa identificação que aparecerá na tela de visualização do pedido

• Modelo Padrão: ao selecionar esta opção, o modelo selecionado será o primeiro a aparecer na visualização do pedido e também nas opções do sistema onde há a impressão direta deste documento.

Ao gravar, aparecerá a opção para visualização do modelo cadastrado.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso time de Suporte pelo whatsapp ou telefone (15) 3217-2196.