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Novidades CRM - Janeiro/22

Coluna número de propostas

Para facilitar a pesquisa de oportunidades através do número de propostas, foi disponibilizado no relatório de Oportunidades a coluna Propostas onde é possível pesquisar por uma proposta especifica.

Opção para copiar oportunidades

Em manutenção de oportunidades foi disponibilizado a opção Copiar Oportunidades, para facilitar o lançamento de oportunidades similares a já existentes no CRM.

Na tela de Manutenção de Oportunidades aparecerá o botão Copiar Oportunidades, ao clicar nesse botão será criado uma nova oportunidades com as informações da oportunidade de origem.

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Novo módulo de PDV

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O sistema Applix está passando por uma evolução importante: o PDV (Caixa) ganhou um módulo próprio, mais moderno e independente do Faturamento, mantendo todas as opções que você já utiliza no dia a dia. A partir de 15/07/26, as duas versões ficam disponíveis ao mesmo tempo, para que você possa conhecer, testar e se acostumar com a nova interface no seu ritmo. O que muda? Local de acesso Hoje, o PDV funciona dentro do módulo de Faturamento, na aba "Caixa PDV". Na nova versão, o PDV passa a ser...

Novo modelo de importação de contas no financeiro

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A partir do dia 13/07/2026, a rotina de Importação de Contas a Receber/Pagar (Texto separado por TAB) passa a contar com um novo modelo de importação de contas, trazendo mais flexibilidade para o processo de importação. Além da ampliação das informações que podem ser importadas, a atualização inclui um novo modelo voltado para operações com rateio e instruções revisadas para auxiliar no preenchimento dos arquivos. Como acessar o novo modelo de importação de contas? O novo template estará...

Como controlar contratos recorrentes sem depender de planilhas

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Imagine descobrir que um contrato importante venceu há duas semanas e ninguém entrou em contato com o cliente para renovar. Ou perceber que uma cobrança deixou de ser realizada porque a informação estava em uma planilha que ninguém atualizou. Essas situações são mais comuns do que parecem. Em empresas prestadoras de serviço, o controle manual dos contratos recorrentes costuma funcionar enquanto a operação é pequena. Porém, conforme o número de clientes cresce, as planilhas deixam de...

Reforma Tributária - Validação das alíquotas de testes para IBS e CBS

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A Reforma Tributária está entrando em uma de suas fases mais práticas e decisivas neste ano de 2026. Agora, no mês de agosto, inicia-se o período oficial de validação e homologação com o envio das alíquotas de teste do IBS e da CBS para as empresas do regime normal. A sua empresa está preparada? Assista o vídeo a seguir para entender um pouco mais sobre essa nova etapa. Quem já é cliente Applix do regime normal, verifique se suas naturezas de operação estão configuradas corretamente com as...

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Novidades CRM - Janeiro/22

Applix
8 de fev. de 2022
1 min de leitura

Atualizado: 4 de fev. de 2025

Coluna número de propostas

Para facilitar a pesquisa de oportunidades através do número de propostas, foi disponibilizado no relatório de Oportunidades a coluna Propostas onde é possível pesquisar por uma proposta especifica.

Opção para copiar oportunidades

Em manutenção de oportunidades foi disponibilizado a opção Copiar Oportunidades, para facilitar o lançamento de oportunidades similares a já existentes no CRM.

Na tela de Manutenção de Oportunidades aparecerá o botão Copiar Oportunidades, ao clicar nesse botão será criado uma nova oportunidades com as informações da oportunidade de origem.