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Atualização de Cadastros de Pessoas e Produtos Via Planilha

As ferramentas de importações de cadastros via planilha (Pessoas e Produtos) foram atualizadas para permitir que sejam utilizadas para atualização de dados, e não apenas para inclusão de novos cadastros.

As ferramentas de importação ficam localizadas nas guias de Administração dos módulos de CRM, para importação e atualização de pessoas, e Estoques, para importação e atualização de produtos. Os arquivos de modelo para importação podem ser baixados nesta mesma página.

Funcionamento

Mesmo que sejam cadastros diferentes, o modo de funcionamento será semelhante, conforme explicamos a seguir.

- Produto: Ao importar o arquivo o sistema buscará pelo código do produto se ele já está cadastrado

- Pessoa: Ao importar o arquivo o sistema buscará pelo documento (CPF/CNPJ) da pessoa.

- Ao identificar que o cadastro já existe no banco de dados o sistema verificará todas diferenças encontradas entre o cadastro do banco e os dados da planilha importada.

- Ao identificar uma diferença o sistema indicará o número de itens duplicados com um botão de Atualizar ao lado. Nesta mesma janela aparecerá a quantidade de itens para cada possível situação em que o cadastro pode estar, indicando possíveis erros e novos cadastros, conforme imagem abaixo.

Ao clicar no botão de Atualizar abrirá uma janela indicando todos os campos que foram identificadas diferenças e a quantidade de diferenças encontrada para cada campo.

- Altere o campo de Importar para SIM para todos os campos que deseja atualizar e NÃO para itens que não deseja atualizar

- Após definir todos os campos clique em Aplicar Alterações.

Após definir os campos a serem atualizados e aplicar alterações clique em Confirmar na página anterior para processar as alterações e de fato atualizar os cadastros.

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Atualização de Cadastros de Pessoas e Produtos Via Planilha

Applix
31 de mar. de 2021
2 min de leitura

As ferramentas de importações de cadastros via planilha (Pessoas e Produtos) foram atualizadas para permitir que sejam utilizadas para atualização de dados, e não apenas para inclusão de novos cadastros.

As ferramentas de importação ficam localizadas nas guias de Administração dos módulos de CRM, para importação e atualização de pessoas, e Estoques, para importação e atualização de produtos. Os arquivos de modelo para importação podem ser baixados nesta mesma página.

Funcionamento

Mesmo que sejam cadastros diferentes, o modo de funcionamento será semelhante, conforme explicamos a seguir.

- Produto: Ao importar o arquivo o sistema buscará pelo código do produto se ele já está cadastrado

- Pessoa: Ao importar o arquivo o sistema buscará pelo documento (CPF/CNPJ) da pessoa.

- Ao identificar que o cadastro já existe no banco de dados o sistema verificará todas diferenças encontradas entre o cadastro do banco e os dados da planilha importada.

- Ao identificar uma diferença o sistema indicará o número de itens duplicados com um botão de Atualizar ao lado. Nesta mesma janela aparecerá a quantidade de itens para cada possível situação em que o cadastro pode estar, indicando possíveis erros e novos cadastros, conforme imagem abaixo.

Ao clicar no botão de Atualizar abrirá uma janela indicando todos os campos que foram identificadas diferenças e a quantidade de diferenças encontrada para cada campo.

- Altere o campo de Importar para SIM para todos os campos que deseja atualizar e NÃO para itens que não deseja atualizar

- Após definir todos os campos clique em Aplicar Alterações.

Após definir os campos a serem atualizados e aplicar alterações clique em Confirmar na página anterior para processar as alterações e de fato atualizar os cadastros.