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Importação de Contas a Pagar e Receber

Importação de Contas a Receber e Pagar

Disponibilizamos uma nova ferramenta para facilitar o lançamento de dados em massa no sistema via planilha.

Esta nova opção permite importar Contas a Receber e Contas a Pagar em um processo similar ao que já temos disponível para importação de Pessoas e Produtos nos módulos de CRM e Estoque respectivamente.

Para acessar esta ferramenta acesse o seguinte caminho abaixo:

Financeiro > Administração > Importação de Contas a Receber/Pagar (Texto separado por TAB)

Nesta página o usuário poderá efetuar o download do Template de Importação, uma planilha que contém exemplos de lançamentos e as instruções de preenchimento de cada campo da planilha. É importante verificar todas as instruções pois os dados precisam estar exatamente no padrão indicado.

Recomendamos já utilizar a parte de exemplo da planilha para o próprio preenchimentos das informações a serem importadas, já que nela os cabeçalhos já estão corretamente estruturados.

Após finalizar o preenchimento da planilha é necessário salvar o arquivo no formato de texto(txt) separado por tabulação e importar ao sistema.

Após a carregar o arquivo será apresentado um resumo das contas importadas indicando quantas foram recebidas com sucesso, quantas tiveram erros e se há duplicadas. Na parte inferior da tela é possível ver também cada conta que foi importada e cada conta que tem algum erro, indicando a causa do erro no relatório. Após esta verificação é possível confirmar a entrada das contas no sistema.

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Importação de Contas a Pagar e Receber

Applix
1 de nov. de 2021
1 min de leitura

Importação de Contas a Receber e Pagar

Disponibilizamos uma nova ferramenta para facilitar o lançamento de dados em massa no sistema via planilha.

Esta nova opção permite importar Contas a Receber e Contas a Pagar em um processo similar ao que já temos disponível para importação de Pessoas e Produtos nos módulos de CRM e Estoque respectivamente.

Para acessar esta ferramenta acesse o seguinte caminho abaixo:

Financeiro > Administração > Importação de Contas a Receber/Pagar (Texto separado por TAB)

Nesta página o usuário poderá efetuar o download do Template de Importação, uma planilha que contém exemplos de lançamentos e as instruções de preenchimento de cada campo da planilha. É importante verificar todas as instruções pois os dados precisam estar exatamente no padrão indicado.

Recomendamos já utilizar a parte de exemplo da planilha para o próprio preenchimentos das informações a serem importadas, já que nela os cabeçalhos já estão corretamente estruturados.

Após finalizar o preenchimento da planilha é necessário salvar o arquivo no formato de texto(txt) separado por tabulação e importar ao sistema.

Após a carregar o arquivo será apresentado um resumo das contas importadas indicando quantas foram recebidas com sucesso, quantas tiveram erros e se há duplicadas. Na parte inferior da tela é possível ver também cada conta que foi importada e cada conta que tem algum erro, indicando a causa do erro no relatório. Após esta verificação é possível confirmar a entrada das contas no sistema.