Com o sistema da Applix você cuida das suas vendas, organiza seus projetos, monitora seu fluxo de caixa e coordena sua operação de onde estiver, de forma simples e rápida, e com informações precisas.

O sistema de gestão online

rápido de implantar, fácil de usar

e com suporte completo garantido!

Novidades Compras e Recebimento - Junho/24

Veja a seguir as novidades da versão de Junho/24 do módulo Compras e Recebimento do Applix.

Indicativo de unidade de medida divergente

Foi adicionado um alerta na tela de "Associar Produto" na rotina de Recebimento, que será exibido ao associar um produto cadastrado com uma unidade de medida diferente da unidade de medida do fornecedor.

A função do alerta é tentar minimizar erros de conversões e quantidades no momento do recebimento das mercadorias. Não será realizada nenhuma trava no processo relativo a isso.

Bloqueio de divergências no recebimento

Nas configurações do sistema, é possível bloquear ou liberar que os usuários Compradores possam liberar as divergências de quantidade/valor em relação ao pedido de compra nos recebimentos de mercadoria. Quando bloqueado, se houver alguma diferença de quantidade ou valor em relação ao pedido, somente o Gestor ou Administrador poderá liberar que a nota fiscal seja concluída.

Bloqueio total

Para iniciar o uso desta funcionalidade, é necessário que o parâmetro "Permitir Comprador/Recebedor Liberar Divergências" deverá estar com valor "Não".

Veremos a seguir um exemplo para entender o uso da rotina.

Observe o pedido abaixo que o valor negociado foi de R$1000,00, sendo 100 unidades de um produto a R$10,00 cada unidade.

Já o recebimento abaixo mostra 110 unidades a R$10,00 totalizando R$1100,00 ocasionando divergência entre o pedido e o recebimento.

Neste caso, como há diferenças entre o pedido e o recebimento (XML) o sistema acusará a divergência e solicitará que seja realizada a liberação para prosseguir, conforme mostra imagem abaixo.

Neste exemplo, o Gestor ou Administrador deverá entrar na nota recebida e liberar clicando no link “Liberar” para que a mesma consiga ser concluída.

Bloqueio a partir de margem de divergência

Agora é possível criar margens para divergências de recebimento, seja por quantidade seja por valor para que o próprio comprador consiga liberar as divergências sem a dependência do Gestor ou Administrador. Para isso, deverá acessar o módulo “Compras”, menu “Administração”, opção “Margem de Divergência Permitida para Recebimento”.

Nesta tela você poderá criar uma divergência para um produto ou para vários, importando uma planilha formato CSV.

Clicando em “Novo Produto”, abrirá uma nova tela para seleção do produto e para informar as respectivas margens em percentual, quantidade ou valor.

As inserções das divergências também são feitas por planilha, clicando no botão “Importar CSV”. Na janela que abrir será possível efetuar um download de exemplo para ser preenchido e importado. Basta preencher a planilha, salvar e importar novamente para inserção dos produtos.

Veremos a seguir um exemplo para entender o uso da rotina.

Para este exemplo, definiu-se uma margem de divergência de 10% para quantidade e valor conforme ilustra a imagem abaixo:

No pedido o valor negociado foi de R$1000,00, sendo 100 unidades de um produto a R$10,00 cada unidade, conforme mostra a imagem abaixo:

No recebimento, a nota veio com 110 unidades a R$10,00 totalizando R$1100,00 ocasionando divergência entre o pedido e o recebimento.

Como há diferenças entre o pedido e o recebimento (XML) o sistema acusará a divergência e solicitará que seja liberada para prosseguir, conforme mostra imagem abaixo.

Sendo este exemplo dentro da margem de 10% tolerada pela regra de divergência, o próprio comprador poderá liberar a divergência sem a necessidade do Gestor ou Administrador acessarem para a liberação do processo, permitindo assim sua continuidade e confirmação. Caso a divergência fosse maior, o sistema não permitiria que o comprador/recebedor desse continuidade ao processo.

Função "Copiar de Planilha" disponível para a requisição de compras

Foi disponibilizada a função "Colar de Planilha" para preencher automaticamente itens de uma requisição no sistema, copiando dados diretamente de uma planilha sem a necessidade de preenchimento manual.

O primeiro passo necessário é gravar o cabeçalho da requisição, permitindo que a opção “Colar de Planilha” apareça.

Cole todo o conteúdo no espaço em branco e, em seguida, clique em "Processar". A estrutura do "Colar de Planilha" deve seguir o seguinte padrão: "Código - Quantidade - Data da Necessidade - Observação".

É importante verificar se o sistema reconheceu as colunas corretamente. Se alguma coluna estiver invertida, você pode ajustá-la manualmente para corresponder ao dado correto da coluna. Feito isso, acrescente os itens à requisição clicando em "Importar Linhas".

Com isso, a requisição estará preenchida com os itens. Basta fazer os ajustes finais se necessário e dar andamento ao processo.

Em caso de dúvidas na utilização de qualquer uma das funcionalidades descritas, entre em contato com nossa equipe de Suporte pelo whats/telefone (15) 3217-2196.

Facebook

Twitter

4 Acompanhe as últimas novidades

Explore nossa seção dedicada a fornecer dicas valiosas, insights especializados e análises aprofundadas sobre como simplificar e aprimorar a gestão do seu negócio com o Applix.

Atualizações PDV e Faturamento - Out/26

Ler notícia completa ⭢

O sistema Applix está constantemente evoluindo. Veja a seguir as alterações ocorridas nos módulos de Faturamento e PDV neste mês de Outubro/26. Controle de cancelamento de NF-e e NFC-e Foram implementados dois parâmetros para ampliar o controle sobre o cancelamento de notas fiscais, permitindo definir quem pode cancelar e por quanto tempo a operação fica disponível. Como funciona? O parâmetro “Número de dias para cancelar NF-e/NFC-e” define o prazo para cancelamento, contado a partir da data...

Como calcular o consumo real de controle de matéria-prima e proteger sua margem

Ler notícia completa ⭢

Toda indústria tem um número que raramente bate: o consumo de matéria-prima. No papel, uma ordem de produção deveria gastar exatamente o que a ficha técnica prevê. Na prática, sobra retalho, quebra insumo, o operador usa "um pouco a mais por garantia" — e no fim do mês a margem encolheu sem que ninguém soubesse apontar exatamente onde. Esse tipo de perda raramente aparece em um único relatório. Ela se espalha em pequenas diferenças, produto por produto, ordem por ordem, até que o resultado do...

Nova Interface do Módulo Produção da Applix

Ler notícia completa ⭢

Nova versão traz melhorias na visualização das ordens de produção, recursos para acompanhamento dos estágios produtivos e novas funcionalidades para facilitar a gestão da produção. A Applix Sistemas está preparando uma nova experiência para o módulo de Controle de Produção, que contará com uma interface renovada e novas funcionalidades para tornar o acompanhamento dos processos produtivos mais prático e eficiente. A nova versão estará oficialmente disponível a partir de 27 de outubro de 2026....

Como controlar a produção da indústria sem depender de excel

Ler notícia completa ⭢

Se a rotina da sua fábrica ainda passa por planilhas espalhadas entre setores, você já sabe como é difícil controlar a produção deixando tudo em dia. Uma célula errada, uma aba desatualizada ou um arquivo salvo na versão errada são suficientes para gerar atraso na entrega, desperdício de matéria-prima ou um pedido que sai fora da especificação. O problema não é falta de esforço da equipe. É que o Excel foi feito para organizar números, não para acompanhar em tempo real o que está acontecendo...

Entre em Contato

Descubra como nossa solução simplificada, fácil de implantar e acessível pode transformar o seu negócio! Solicite uma DEMONSTRAÇÃO SEM COMPROMISSO para conhecer nosso sistema.

Phone

Telefone: (15) 3217-2196

E-mail: contato@applix.com.br

Solicite uma demonstração

Novidades Compras e Recebimento - Junho/24

Applix

5 de jun. de 2024

3 min de leitura

Veja a seguir as novidades da versão de Junho/24 do módulo Compras e Recebimento do Applix.

Indicativo de unidade de medida divergente

Foi adicionado um alerta na tela de "Associar Produto" na rotina de Recebimento, que será exibido ao associar um produto cadastrado com uma unidade de medida diferente da unidade de medida do fornecedor.

A função do alerta é tentar minimizar erros de conversões e quantidades no momento do recebimento das mercadorias. Não será realizada nenhuma trava no processo relativo a isso.

Bloqueio de divergências no recebimento

Nas configurações do sistema, é possível bloquear ou liberar que os usuários Compradores possam liberar as divergências de quantidade/valor em relação ao pedido de compra nos recebimentos de mercadoria. Quando bloqueado, se houver alguma diferença de quantidade ou valor em relação ao pedido, somente o Gestor ou Administrador poderá liberar que a nota fiscal seja concluída.

Bloqueio total

Para iniciar o uso desta funcionalidade, é necessário que o parâmetro "Permitir Comprador/Recebedor Liberar Divergências" deverá estar com valor "Não".

Veremos a seguir um exemplo para entender o uso da rotina.

Observe o pedido abaixo que o valor negociado foi de R$1000,00, sendo 100 unidades de um produto a R$10,00 cada unidade.

Já o recebimento abaixo mostra 110 unidades a R$10,00 totalizando R$1100,00 ocasionando divergência entre o pedido e o recebimento.

Neste caso, como há diferenças entre o pedido e o recebimento (XML) o sistema acusará a divergência e solicitará que seja realizada a liberação para prosseguir, conforme mostra imagem abaixo.

Neste exemplo, o Gestor ou Administrador deverá entrar na nota recebida e liberar clicando no link “Liberar” para que a mesma consiga ser concluída.

Bloqueio a partir de margem de divergência

Agora é possível criar margens para divergências de recebimento, seja por quantidade seja por valor para que o próprio comprador consiga liberar as divergências sem a dependência do Gestor ou Administrador. Para isso, deverá acessar o módulo “Compras”, menu “Administração”, opção “Margem de Divergência Permitida para Recebimento”.

Nesta tela você poderá criar uma divergência para um produto ou para vários, importando uma planilha formato CSV.

Clicando em “Novo Produto”, abrirá uma nova tela para seleção do produto e para informar as respectivas margens em percentual, quantidade ou valor.

As inserções das divergências também são feitas por planilha, clicando no botão “Importar CSV”. Na janela que abrir será possível efetuar um download de exemplo para ser preenchido e importado. Basta preencher a planilha, salvar e importar novamente para inserção dos produtos.

Veremos a seguir um exemplo para entender o uso da rotina.

Para este exemplo, definiu-se uma margem de divergência de 10% para quantidade e valor conforme ilustra a imagem abaixo:

No pedido o valor negociado foi de R$1000,00, sendo 100 unidades de um produto a R$10,00 cada unidade, conforme mostra a imagem abaixo:

No recebimento, a nota veio com 110 unidades a R$10,00 totalizando R$1100,00 ocasionando divergência entre o pedido e o recebimento.

Como há diferenças entre o pedido e o recebimento (XML) o sistema acusará a divergência e solicitará que seja liberada para prosseguir, conforme mostra imagem abaixo.

Sendo este exemplo dentro da margem de 10% tolerada pela regra de divergência, o próprio comprador poderá liberar a divergência sem a necessidade do Gestor ou Administrador acessarem para a liberação do processo, permitindo assim sua continuidade e confirmação. Caso a divergência fosse maior, o sistema não permitiria que o comprador/recebedor desse continuidade ao processo.

Função "Copiar de Planilha" disponível para a requisição de compras

Foi disponibilizada a função "Colar de Planilha" para preencher automaticamente itens de uma requisição no sistema, copiando dados diretamente de uma planilha sem a necessidade de preenchimento manual.

O primeiro passo necessário é gravar o cabeçalho da requisição, permitindo que a opção “Colar de Planilha” apareça.

Cole todo o conteúdo no espaço em branco e, em seguida, clique em "Processar". A estrutura do "Colar de Planilha" deve seguir o seguinte padrão: "Código - Quantidade - Data da Necessidade - Observação".

É importante verificar se o sistema reconheceu as colunas corretamente. Se alguma coluna estiver invertida, você pode ajustá-la manualmente para corresponder ao dado correto da coluna. Feito isso, acrescente os itens à requisição clicando em "Importar Linhas".

Com isso, a requisição estará preenchida com os itens. Basta fazer os ajustes finais se necessário e dar andamento ao processo.

Em caso de dúvidas na utilização de qualquer uma das funcionalidades descritas, entre em contato com nossa equipe de Suporte pelo whats/telefone (15) 3217-2196.