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Novidades Financeiro - Julho-Agosto/21

Importação de Contas a Receber e Pagar

Disponibilizamos uma nova ferramenta para facilitar o lançamento de dados em massa no sistema via planilha.

Esta nova opção permite importar Contas a Receber e Contas a Pagar em um processo similar ao que já temos disponível para importação de Pessoas e Produtos nos módulos de CRM e Estoque respectivamente.

Para acessar esta ferramenta acesse o seguinte caminho abaixo:

Financeiro > Administração > Importação de Contas a Receber/Pagar (Texto separado por TAB)

Nesta página o usuário poderá efetuar o download do Template de Importação, uma planilha que contém exemplos de lançamentos e as instruções de preenchimento de cada campo da planilha. É importante verificar todas as instruções pois os dados precisam estar exatamente no padrão indicado.

Recomendamos já utilizar a parte de exemplo da planilha para o próprio preenchimentos das informações a serem importadas, já que nela os cabeçalhos já estão corretamente estruturados.

Após finalizar o preenchimento da planilha é necessário salvar o arquivo no formato de texto(txt) separado por tabulação e importar ao sistema.

Após a carregar o arquivo será apresentado um resumo das contas importadas indicando quantas foram recebidas com sucesso, quantas tiveram erros e se há duplicadas. Na parte inferior da tela é possível ver também cada conta que foi importada e cada conta que tem algum erro, indicando a causa do erro no relatório. Após esta verificação é possível confirmar a entrada das contas no sistema.

Inclusão de Coluna de Documento em Movimentação de Caixas e Bancos

Inserimos a coluna de Documento (Doc) no relatório de Movimentações de Caixas e Bancos, esta coluna apresenta a informação do Tipo da Conta que será baixada para facilitar identificação e filtros na página.

Junto com esta inclusão também renomeamos a coluna de Número da Conta que antes estava como Docto, para melhor diferenciar ambas e ficarem com as mesmas nomenclaturas das páginas de manutenção e relatórios de Contas a Receber e Contas a Pagar.

Chave do PIX no Cadastro de Pessoas

Incluímos um novo campo no cadastro de Pessoas do sistema, aonde é possível registrar uma chave do PIX vinculada à pessoa.

O registro é composto em dois campos, um que indica o Tipo da Chave e outro para preencher a própria chave.

O acesso à ferramenta fica no cadastro de pessoas do módulo Financeiro, que pode ser acessado pelas guias de Contas a Pagar, Contas a Receber e Administração, apenas usuários com certas permissões podem acessar esta informação.

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Novidades Financeiro - Julho-Agosto/21

Applix

23 de ago. de 2021

2 min de leitura

Importação de Contas a Receber e Pagar

Disponibilizamos uma nova ferramenta para facilitar o lançamento de dados em massa no sistema via planilha.

Esta nova opção permite importar Contas a Receber e Contas a Pagar em um processo similar ao que já temos disponível para importação de Pessoas e Produtos nos módulos de CRM e Estoque respectivamente.

Para acessar esta ferramenta acesse o seguinte caminho abaixo:

Financeiro > Administração > Importação de Contas a Receber/Pagar (Texto separado por TAB)

Nesta página o usuário poderá efetuar o download do Template de Importação, uma planilha que contém exemplos de lançamentos e as instruções de preenchimento de cada campo da planilha. É importante verificar todas as instruções pois os dados precisam estar exatamente no padrão indicado.

Recomendamos já utilizar a parte de exemplo da planilha para o próprio preenchimentos das informações a serem importadas, já que nela os cabeçalhos já estão corretamente estruturados.

Após finalizar o preenchimento da planilha é necessário salvar o arquivo no formato de texto(txt) separado por tabulação e importar ao sistema.

Após a carregar o arquivo será apresentado um resumo das contas importadas indicando quantas foram recebidas com sucesso, quantas tiveram erros e se há duplicadas. Na parte inferior da tela é possível ver também cada conta que foi importada e cada conta que tem algum erro, indicando a causa do erro no relatório. Após esta verificação é possível confirmar a entrada das contas no sistema.

Inclusão de Coluna de Documento em Movimentação de Caixas e Bancos

Inserimos a coluna de Documento (Doc) no relatório de Movimentações de Caixas e Bancos, esta coluna apresenta a informação do Tipo da Conta que será baixada para facilitar identificação e filtros na página.

Junto com esta inclusão também renomeamos a coluna de Número da Conta que antes estava como Docto, para melhor diferenciar ambas e ficarem com as mesmas nomenclaturas das páginas de manutenção e relatórios de Contas a Receber e Contas a Pagar.

Chave do PIX no Cadastro de Pessoas

Incluímos um novo campo no cadastro de Pessoas do sistema, aonde é possível registrar uma chave do PIX vinculada à pessoa.

O registro é composto em dois campos, um que indica o Tipo da Chave e outro para preencher a própria chave.

O acesso à ferramenta fica no cadastro de pessoas do módulo Financeiro, que pode ser acessado pelas guias de Contas a Pagar, Contas a Receber e Administração, apenas usuários com certas permissões podem acessar esta informação.