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Novidades Vendas - Mar/21

Histórico do Cliente no Pedido de Venda e Orçamento

Para facilitar a operação dos vendedores incluímos o botão de Histórico do Cliente dentro das telas de Pedidos de Venda e Orçamento. Com esta nova opção não é mais necessário o vendedor sair da venda ou abrir uma outra guia para checar o histórico do cliente que está comprando.

O botão de Histórico do Cliente aparecerá para todas as vendas que tenham um cliente cadastrado selecionado, não aparecerá somente no caso de a venda ser para o Consumidor Final, o cadastro padrão para emissão de Cupom Fiscal sem identificação.

Ao clicar neste botão será aberta uma janela na página contendo as informações da situação de crédito do cliente e também apresentará guias com o detalhamento do histórico de pedidos de venda, das contas a receber em aberto no Financeiro, dos valores já recebidos e, para empresas do setor de baterias, das sucatas pendentes.

Cadastro de Clientes dentro do Pedido de Venda e Orçamento

Adicionamos a possibilidade de cadastrar novos clientes diretamente da tela dos Pedidos de Venda e Orçamentos para que o vendedor não precise sair da tela para ir à guia de Clientes caso precise cadastrar uma nova pessoa.

Ao clicar na lupa do campo de cliente, dentro do pedido de venda ou do orçamento, o sistema abre uma janela para permitir que selecione o cliente a ser inserido na venda. Nesta mesma janela agora há um botão de Novo Cliente que permitirá o cadastramento completo do cliente e ao gravar o registro estará selecionado para a venda que está na tela.

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Novidades Vendas - Mar/21

Applix
31 de mar. de 2021
1 min de leitura

Histórico do Cliente no Pedido de Venda e Orçamento

Para facilitar a operação dos vendedores incluímos o botão de Histórico do Cliente dentro das telas de Pedidos de Venda e Orçamento. Com esta nova opção não é mais necessário o vendedor sair da venda ou abrir uma outra guia para checar o histórico do cliente que está comprando.

O botão de Histórico do Cliente aparecerá para todas as vendas que tenham um cliente cadastrado selecionado, não aparecerá somente no caso de a venda ser para o Consumidor Final, o cadastro padrão para emissão de Cupom Fiscal sem identificação.

Ao clicar neste botão será aberta uma janela na página contendo as informações da situação de crédito do cliente e também apresentará guias com o detalhamento do histórico de pedidos de venda, das contas a receber em aberto no Financeiro, dos valores já recebidos e, para empresas do setor de baterias, das sucatas pendentes.

Cadastro de Clientes dentro do Pedido de Venda e Orçamento

Adicionamos a possibilidade de cadastrar novos clientes diretamente da tela dos Pedidos de Venda e Orçamentos para que o vendedor não precise sair da tela para ir à guia de Clientes caso precise cadastrar uma nova pessoa.

Ao clicar na lupa do campo de cliente, dentro do pedido de venda ou do orçamento, o sistema abre uma janela para permitir que selecione o cliente a ser inserido na venda. Nesta mesma janela agora há um botão de Novo Cliente que permitirá o cadastramento completo do cliente e ao gravar o registro estará selecionado para a venda que está na tela.