Com o sistema da Applix você cuida das suas vendas, organiza seus projetos, monitora seu fluxo de caixa e coordena sua operação de onde estiver, de forma simples e rápida, e com informações precisas.

O sistema de gestão online

rápido de implantar, fácil de usar

e com suporte completo garantido!

Atualização das Interfaces: CRM e Planejamento Financeiro

A partir de 02/10/24 os módulos CRM e Planejamento Financeiro ganham um novo visual. Veja a seguir as principais mudanças.

CRM

Visualização das oportunidades em cartões

Além da visualização em lista, já existente, foi criada a opção de visualizar as oportunidades em cartões. Para acessar, basta entrar na tela de oportunidades e clicar no botão "Cartões", na parte superior da tela.

As colunas serão os passos de negociação e poderão ser configurados ícones e cores para representar cada um deles. Para isso, basta ir no cadastro do passo e preencher os novos campos disponibilizados.

Ao visualizar as oportunidades apresentadas nos cartões, você poderá acessar os detalhes clicando no nome da oportunidade. Também é possível efetuar o lançamento de um evento ou histórico de forma mais simplificada utilizando os atalhos disponíveis no cartão.

Marcação dos produtos como venda única ou recorrente

Os produtos poderão ser marcados como venda única ou recorrente, para que seja possível gerar relatórios e gráficos para melhor avaliação das oportunidades.

Reformulação nas telas de campos personalizados

As tela de campos personalizados para Contas Comerciais, Contatos e Oportunidades foram reformuladas para estar dentro do padrão do novo visual e simplificar a configuração.

Planejamento Financeiro

Novas opções para os tipos de orçamento

Na tela de Planejamento, os tipos de orçamentos ganharam novos campos, que combinados, trazem novas opções para lançamento e visualização dos valores. Veja a seguir as combinações possíveis entre os campos "Tipo de Plano" e "Valores Detalhados por":

Tipo de Plano	Valores Detalhados Por	Destinado a
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Total da Empresa	Lançar os valores por conta gerencial do orçamento geral da empresa.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão	Lançar os valores orçados por divisão x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das divisões que deverão ser consideradas.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão e Projeto	Lançar os valores orçados por divisão x projeto x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das divisões e projetos que deverão ser considerados.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Projeto	Lançar os valores orçados por projeto x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção dos projetos que deverão ser considerados.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Empresa do Grupo	Lançar os valores orçados por empresa do grupo x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das empresas que deverão ser consideradas. Disponível somente para quem opera no modelo multiempresa no sistema.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial (Total do Grupo Econômico)	Total da Empresa	Lançar os valores totais do grupo de empresa x conta gerencial.
Financeiro - Detalhado por Projeto	Total da Empresa	Lançar os valores totais de cada projeto.
DRE - Detalhado por Conta Gerencial	Total da Empresa	Lançar os valores totais da empresa na competência por conta gerencial.
DRE - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão	Lançar os valores por competência, por divisão x conta gerencial.

A configuração de quais usuários poderão visualizar cada plano será habilitada se o campo "Restrições por Usuário" estiver com o valor "Sim".

Melhorias no registro dos valores orçados

Na tela de lançamento dos valores orçados, foram adicionados dois botões:

Assumir = (igual) até último mês - atribui para cada mês o sinal de igual, que indica que aquele valor deverá ser repetido para todos os meses do plano.
Aplicar Alterações e Ir para Próxima(o) - grava os valores digitados e carrega o próximo registro para alteração.

Reorganização dos relatórios

Todos os planos e comparativos de orçado x realizado foram reunidos no menu "Análise Planejado x Real". Nesta tela serão exibidos todos os planos que o usuário possui permissão e eles poderão ser visualizados clicando no botão "Ver Planejado x Real".

Na tela que será carregada ao clicar, estarão disponíveis os filtros, caso o plano contemple divisões, projetos ou empresas do grupo, e a opções para visualização.

Caso não queira que os filtros sejam mostrados, para otimizar o tamanho da tela, basta clicar na seta acima da região, que a área será minimizada.

Caso o relatório tenha a opção para seleção de filtros, eles virão todos desmarcados e os valores mostrados serão como se todos estivessem marcados.

Caso queira saber mais sobre os novos componentes de tela, acesse esta notícia:

Applix | Veja o que muda com o novo visual do sistema

Para maiores dúvidas e informações, entre em contato com nossa equipe de Suporte pelo whats/telefone (15) 3217-2196.

Facebook

Twitter

2 Acompanhe as últimas novidades

Explore nossa seção dedicada a fornecer dicas valiosas, insights especializados e análises aprofundadas sobre como simplificar e aprimorar a gestão do seu negócio com o Applix.

Mudança no prazo de manifesto de notas fiscais de entrada

Ler notícia completa ⭢

Se você cuida do recebimento de mercadorias e notas fiscais na sua empresa, atenção: temos uma atualização legislativa importante que impacta diretamente a sua rotina fiscal a partir da próxima semana. De acordo com as novas diretrizes do Aujste SINIEF nº 14/26 e da Nota Técnica 2020.001 (versão 1.60), o prazo máximo para manifestar e concluir o processo de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de entrada foi reduzido pela metade. O prazo, que antes era de 180 dias, passa a ser de apenas 90 dias,...

Nova Interface do Módulo Controle de Sucatas da Applix

Ler notícia completa ⭢

A partir do dia 27/05, os clientes do segmento de Baterias que utilizam o módulo de Controle de Sucatas terão uma nova versão. Essa atualização foca na otimização de processos cotidianos, trazendo uma reformulação completa da interface, novas ferramentas de análise de dados e mobilidade para a operação de campo. O objetivo das mudanças é trazer uma interface mais moderna que permitirá novas funcionalidades e melhor usabilidade. Confira a seguir as principais implementações desta versão....

Filtros nas telas de Pedidos de Vendas e Notas Fiscais de Produtos

Ler notícia completa ⭢

Para ajudar a garantir mais estabilidade e performance no uso diário do sistema, realizamos uma atualização nas telas de Pedidos de Venda / Transferência e Notas Fiscais de Produto do Applix. A partir dessa melhoria, os filtros de período dessas telas passaram a trabalhar com intervalos mais objetivos e otimizados, limitando as consultas a um período máximo de até 3 meses ou pelo nome do cliente ou pelo número de pedido ou nota. O que mudou na prática nas telas de Pedidos de Vendas e Notas...

Nova Interface do Módulo Tintométrico da Applix

Ler notícia completa ⭢

Como parceiro da Applix, você sabe que estamos sempre em busca de inovação para tornar a gestão do seu negócio cada vez mais simples e eficiente. Por isso, temos uma excelente notícia: no dia 27 de maio de 2026, prepare-se para conhecer a nova interface do módulo tintométrico da Applix! Essa grande atualização foi desenhada com base no dia a dia das lojas, trazendo um visual muito mais moderno, dinâmico e intuitivo. O objetivo? Garantir que a sua equipe atenda ainda mais rápido e que a...

Entre em Contato

Descubra como nossa solução simplificada, fácil de implantar e acessível pode transformar o seu negócio! Solicite uma DEMONSTRAÇÃO SEM COMPROMISSO para conhecer nosso sistema.

Phone

Telefone: (15) 3217-2196

E-mail: contato@applix.com.br

Solicite uma demonstração

Atualização das Interfaces: CRM e Planejamento Financeiro

Applix
30 de set. de 2024
3 min de leitura

A partir de 02/10/24 os módulos CRM e Planejamento Financeiro ganham um novo visual. Veja a seguir as principais mudanças.

CRM

Visualização das oportunidades em cartões

Além da visualização em lista, já existente, foi criada a opção de visualizar as oportunidades em cartões. Para acessar, basta entrar na tela de oportunidades e clicar no botão "Cartões", na parte superior da tela.

As colunas serão os passos de negociação e poderão ser configurados ícones e cores para representar cada um deles. Para isso, basta ir no cadastro do passo e preencher os novos campos disponibilizados.

Ao visualizar as oportunidades apresentadas nos cartões, você poderá acessar os detalhes clicando no nome da oportunidade. Também é possível efetuar o lançamento de um evento ou histórico de forma mais simplificada utilizando os atalhos disponíveis no cartão.

Marcação dos produtos como venda única ou recorrente

Os produtos poderão ser marcados como venda única ou recorrente, para que seja possível gerar relatórios e gráficos para melhor avaliação das oportunidades.

Reformulação nas telas de campos personalizados

As tela de campos personalizados para Contas Comerciais, Contatos e Oportunidades foram reformuladas para estar dentro do padrão do novo visual e simplificar a configuração.

Planejamento Financeiro

Novas opções para os tipos de orçamento

Na tela de Planejamento, os tipos de orçamentos ganharam novos campos, que combinados, trazem novas opções para lançamento e visualização dos valores. Veja a seguir as combinações possíveis entre os campos "Tipo de Plano" e "Valores Detalhados por":

Tipo de Plano	Valores Detalhados Por	Destinado a
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Total da Empresa	Lançar os valores por conta gerencial do orçamento geral da empresa.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão	Lançar os valores orçados por divisão x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das divisões que deverão ser consideradas.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão e Projeto	Lançar os valores orçados por divisão x projeto x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das divisões e projetos que deverão ser considerados.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Projeto	Lançar os valores orçados por projeto x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção dos projetos que deverão ser considerados.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Empresa do Grupo	Lançar os valores orçados por empresa do grupo x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das empresas que deverão ser consideradas. Disponível somente para quem opera no modelo multiempresa no sistema.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial (Total do Grupo Econômico)	Total da Empresa	Lançar os valores totais do grupo de empresa x conta gerencial.
Financeiro - Detalhado por Projeto	Total da Empresa	Lançar os valores totais de cada projeto.
DRE - Detalhado por Conta Gerencial	Total da Empresa	Lançar os valores totais da empresa na competência por conta gerencial.
DRE - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão	Lançar os valores por competência, por divisão x conta gerencial.

A configuração de quais usuários poderão visualizar cada plano será habilitada se o campo "Restrições por Usuário" estiver com o valor "Sim".

Melhorias no registro dos valores orçados

Na tela de lançamento dos valores orçados, foram adicionados dois botões:

Assumir = (igual) até último mês - atribui para cada mês o sinal de igual, que indica que aquele valor deverá ser repetido para todos os meses do plano.
Aplicar Alterações e Ir para Próxima(o) - grava os valores digitados e carrega o próximo registro para alteração.

Reorganização dos relatórios

Todos os planos e comparativos de orçado x realizado foram reunidos no menu "Análise Planejado x Real". Nesta tela serão exibidos todos os planos que o usuário possui permissão e eles poderão ser visualizados clicando no botão "Ver Planejado x Real".

Na tela que será carregada ao clicar, estarão disponíveis os filtros, caso o plano contemple divisões, projetos ou empresas do grupo, e a opções para visualização.