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Atualização das Interfaces: CRM e Planejamento Financeiro

A partir de 02/10/24 os módulos CRM e Planejamento Financeiro ganham um novo visual. Veja a seguir as principais mudanças.

CRM

Visualização das oportunidades em cartões

Além da visualização em lista, já existente, foi criada a opção de visualizar as oportunidades em cartões. Para acessar, basta entrar na tela de oportunidades e clicar no botão "Cartões", na parte superior da tela.

As colunas serão os passos de negociação e poderão ser configurados ícones e cores para representar cada um deles. Para isso, basta ir no cadastro do passo e preencher os novos campos disponibilizados.

Ao visualizar as oportunidades apresentadas nos cartões, você poderá acessar os detalhes clicando no nome da oportunidade. Também é possível efetuar o lançamento de um evento ou histórico de forma mais simplificada utilizando os atalhos disponíveis no cartão.

Marcação dos produtos como venda única ou recorrente

Os produtos poderão ser marcados como venda única ou recorrente, para que seja possível gerar relatórios e gráficos para melhor avaliação das oportunidades.

Reformulação nas telas de campos personalizados

As tela de campos personalizados para Contas Comerciais, Contatos e Oportunidades foram reformuladas para estar dentro do padrão do novo visual e simplificar a configuração.

Planejamento Financeiro

Novas opções para os tipos de orçamento

Na tela de Planejamento, os tipos de orçamentos ganharam novos campos, que combinados, trazem novas opções para lançamento e visualização dos valores. Veja a seguir as combinações possíveis entre os campos "Tipo de Plano" e "Valores Detalhados por":

Tipo de Plano	Valores Detalhados Por	Destinado a
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Total da Empresa	Lançar os valores por conta gerencial do orçamento geral da empresa.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão	Lançar os valores orçados por divisão x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das divisões que deverão ser consideradas.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão e Projeto	Lançar os valores orçados por divisão x projeto x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das divisões e projetos que deverão ser considerados.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Projeto	Lançar os valores orçados por projeto x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção dos projetos que deverão ser considerados.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Empresa do Grupo	Lançar os valores orçados por empresa do grupo x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das empresas que deverão ser consideradas. Disponível somente para quem opera no modelo multiempresa no sistema.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial (Total do Grupo Econômico)	Total da Empresa	Lançar os valores totais do grupo de empresa x conta gerencial.
Financeiro - Detalhado por Projeto	Total da Empresa	Lançar os valores totais de cada projeto.
DRE - Detalhado por Conta Gerencial	Total da Empresa	Lançar os valores totais da empresa na competência por conta gerencial.
DRE - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão	Lançar os valores por competência, por divisão x conta gerencial.

A configuração de quais usuários poderão visualizar cada plano será habilitada se o campo "Restrições por Usuário" estiver com o valor "Sim".

Melhorias no registro dos valores orçados

Na tela de lançamento dos valores orçados, foram adicionados dois botões:

Assumir = (igual) até último mês - atribui para cada mês o sinal de igual, que indica que aquele valor deverá ser repetido para todos os meses do plano.
Aplicar Alterações e Ir para Próxima(o) - grava os valores digitados e carrega o próximo registro para alteração.

Reorganização dos relatórios

Todos os planos e comparativos de orçado x realizado foram reunidos no menu "Análise Planejado x Real". Nesta tela serão exibidos todos os planos que o usuário possui permissão e eles poderão ser visualizados clicando no botão "Ver Planejado x Real".

Na tela que será carregada ao clicar, estarão disponíveis os filtros, caso o plano contemple divisões, projetos ou empresas do grupo, e a opções para visualização.

Caso não queira que os filtros sejam mostrados, para otimizar o tamanho da tela, basta clicar na seta acima da região, que a área será minimizada.

Caso o relatório tenha a opção para seleção de filtros, eles virão todos desmarcados e os valores mostrados serão como se todos estivessem marcados.

Caso queira saber mais sobre os novos componentes de tela, acesse esta notícia:

Applix | Veja o que muda com o novo visual do sistema

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Atualização das Interfaces: CRM e Planejamento Financeiro

Applix

30 de set. de 2024

3 min de leitura

A partir de 02/10/24 os módulos CRM e Planejamento Financeiro ganham um novo visual. Veja a seguir as principais mudanças.

CRM

Visualização das oportunidades em cartões

Além da visualização em lista, já existente, foi criada a opção de visualizar as oportunidades em cartões. Para acessar, basta entrar na tela de oportunidades e clicar no botão "Cartões", na parte superior da tela.

As colunas serão os passos de negociação e poderão ser configurados ícones e cores para representar cada um deles. Para isso, basta ir no cadastro do passo e preencher os novos campos disponibilizados.

Ao visualizar as oportunidades apresentadas nos cartões, você poderá acessar os detalhes clicando no nome da oportunidade. Também é possível efetuar o lançamento de um evento ou histórico de forma mais simplificada utilizando os atalhos disponíveis no cartão.

Marcação dos produtos como venda única ou recorrente

Os produtos poderão ser marcados como venda única ou recorrente, para que seja possível gerar relatórios e gráficos para melhor avaliação das oportunidades.

Reformulação nas telas de campos personalizados

As tela de campos personalizados para Contas Comerciais, Contatos e Oportunidades foram reformuladas para estar dentro do padrão do novo visual e simplificar a configuração.

Planejamento Financeiro

Novas opções para os tipos de orçamento

Na tela de Planejamento, os tipos de orçamentos ganharam novos campos, que combinados, trazem novas opções para lançamento e visualização dos valores. Veja a seguir as combinações possíveis entre os campos "Tipo de Plano" e "Valores Detalhados por":

Tipo de Plano	Valores Detalhados Por	Destinado a
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Total da Empresa	Lançar os valores por conta gerencial do orçamento geral da empresa.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão	Lançar os valores orçados por divisão x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das divisões que deverão ser consideradas.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão e Projeto	Lançar os valores orçados por divisão x projeto x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das divisões e projetos que deverão ser considerados.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Projeto	Lançar os valores orçados por projeto x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção dos projetos que deverão ser considerados.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial	Por Empresa do Grupo	Lançar os valores orçados por empresa do grupo x conta gerencial. Nesta opção, após gravado o planejamento, é permitida a seleção das empresas que deverão ser consideradas. Disponível somente para quem opera no modelo multiempresa no sistema.
Financeiro - Detalhado por Conta Gerencial (Total do Grupo Econômico)	Total da Empresa	Lançar os valores totais do grupo de empresa x conta gerencial.
Financeiro - Detalhado por Projeto	Total da Empresa	Lançar os valores totais de cada projeto.
DRE - Detalhado por Conta Gerencial	Total da Empresa	Lançar os valores totais da empresa na competência por conta gerencial.
DRE - Detalhado por Conta Gerencial	Por Divisão	Lançar os valores por competência, por divisão x conta gerencial.

A configuração de quais usuários poderão visualizar cada plano será habilitada se o campo "Restrições por Usuário" estiver com o valor "Sim".

Melhorias no registro dos valores orçados

Na tela de lançamento dos valores orçados, foram adicionados dois botões:

Assumir = (igual) até último mês - atribui para cada mês o sinal de igual, que indica que aquele valor deverá ser repetido para todos os meses do plano.
Aplicar Alterações e Ir para Próxima(o) - grava os valores digitados e carrega o próximo registro para alteração.

Reorganização dos relatórios

Todos os planos e comparativos de orçado x realizado foram reunidos no menu "Análise Planejado x Real". Nesta tela serão exibidos todos os planos que o usuário possui permissão e eles poderão ser visualizados clicando no botão "Ver Planejado x Real".

Na tela que será carregada ao clicar, estarão disponíveis os filtros, caso o plano contemple divisões, projetos ou empresas do grupo, e a opções para visualização.