Com o sistema da Applix você cuida das suas vendas, organiza seus projetos, monitora seu fluxo de caixa e coordena sua operação de onde estiver, de forma simples e rápida, e com informações precisas.

O sistema de gestão online

rápido de implantar, fácil de usar

e com suporte completo garantido!

Novidades CRM - Julho-Agosto/21

Descrição de Contratos Criados Através de Oportunidades

Anteriormente, ao criar contratos a partir das oportunidades do CRM, a única informação preenchida automaticamente pelo sistema era o cliente.

Sendo assim, adicionamos um tratamento para que fora o cliente, a descrição e o número do contrato também sejam preenchidos automaticamente, com a mesma descrição e número da oportunidade.

OBS: Mesmo com este tratamento, caso necessário, ainda é possível preencher descrições e números diferentes para o contrato.

Produtos de Oportunidades com Valor Negativo

Fizemos uma alteração na Oportunidade para que seja possível adicionar produtos com valor negativo em sua composição.

Eles podem ser usados, por exemplo, caso seja necessário incluir um produto com a finalidade de desconto. Desta forma, ao incluir o produto, o sistema irá abater seu valor do total da oportunidade.

Em adição a esta mudança, também disponibilizados uma nova macro para o documento de proposta. A macro adicionada é a "Produtos Sem Desconto", a diferença desta macro em relação a de "Produtos" é que ela cria uma lista com os produtos da oportunidade sem a coluna de desconto.

Novas Opções de Tipo de Evento

Nas oportunidades do CRM, é possível realizar o apontamento de atividades realizadas através da opção de "Histórico da Oportunidade" e também agendar eventos futuros através da opção "Eventos Agendados".

Em ambas opções é necessário escolher o "Tipo de Evento" utilizado, que pode ser Ligação, E-mail, Visita, Follow Up ou Outros. Em adição as opções já existentes, disponibilizamos as opções Whatsapp e Reunião Online.

Alterações Cadastrais de Clientes através do CRM

No CRM temos o controle de Contas Comerciais, que são divididas em três situações: Potencial, Qualificada e Cliente.

O sistema tem um bloqueio para não permitir que alterações no cadastro de Clientes sejam realizadas diretamente pelo CRM. Por se tratar de um cadastrado efetivado, entende-se que a responsabilidade de alteração passa para outros setores, sendo então liberada nos módulos de Vendas, Faturamento e Financeiro.

Ainda assim, para algumas empresas e situações especificas, a alteração diretamente pelo CRM pode vir a ser mais prática. Pensando nisso, adicionamos um parâmetro avançado em que o bloqueio de alteração de clientes pode ser desativado para o CRM.

O parâmetro avançado só pode ser acessado pelo usuário ADM da empresa, pelo seguinte caminho: Portal de Acesso > Configuração da Empresa > Parâmetros Avançados.

OBS: Após alterar o parâmetro, só terá efeito após efetuar um novo login no sistema.

Facebook

Twitter

0 Acompanhe as últimas novidades

Explore nossa seção dedicada a fornecer dicas valiosas, insights especializados e análises aprofundadas sobre como simplificar e aprimorar a gestão do seu negócio com o Applix.

ERP para indústrias de pequeno porte: como ganhar controle da produção e dos custos

Ler notícia completa ⭢

Indústrias de menor porte enfrentam um paradoxo comum: precisam competir com margens cada vez mais apertadas, mas continuam controlando produção, estoque e custos em planilhas, cadernos ou sistemas que não conversam entre si. O resultado é sempre parecido, custo de produção que ninguém sabe calcular com precisão, matéria-prima que falta ou sobra sem explicação, e decisões tomadas "no feeling" porque o dado confiável não chega a tempo. Um ERP para indústrias de pequeno porte existe exatamente...

Como integrar emissão fiscal e financeira para ganhar produtividade

Ler notícia completa ⭢

Em muitas empresas, o setor fiscal emite a nota, e o financeiro só sabe daquela venda quando alguém repassa a informação, seja por e-mail, planilha ou até verbalmente. Essa distância entre os dois setores parece pequena no dia a dia, mas é uma das maiores fontes de retrabalho, atraso de recebimento e divergência de caixa dentro de uma empresa. A automação fiscal integrada a gestão financeira resolve exatamente esse ponto: em vez de dois processos separados que precisam ser conciliados...

Novo módulo de PDV no ar

Ler notícia completa ⭢

Como informado anteriormente, a funcionalidade de PDV, que antes estava disponível no módulo de Faturamento, agora possui um novo módulo, que será oficialmente lançado no dia 26/08/26. Desta forma, a função de PDV no módulo de faturamento será retirada do sistema, e a operação passará a ser feita exclusivamente pelo novo módulo. Reforçamos a seguir as principais mudanças. O que muda no novo PDV? Local de acesso Hoje, o PDV funciona dentro do módulo de Faturamento, na aba "Caixa PDV". Na nova...

5 erros na emissão de nota fiscal que geram retrabalho (e como parar de cometê-los)

Ler notícia completa ⭢

Toda empresa que emite nota fiscal todos os dias já passou por isso: uma nota rejeitada na última hora, um CFOP errado que só o contador percebeu no fechamento do mês, ou um cliente ligando porque o produto chegou com a descrição trocada. Os erros na emissão de nota fiscal parecem pequenos individualmente, mas somados, viram horas de retrabalho, atraso no faturamento e, em alguns casos, multa. O problema não é falta de cuidado da equipe. Na maioria dos casos, os erros se repetem porque o...

Entre em Contato

Descubra como nossa solução simplificada, fácil de implantar e acessível pode transformar o seu negócio! Solicite uma DEMONSTRAÇÃO SEM COMPROMISSO para conhecer nosso sistema.

Phone

Telefone: (15) 3217-2196

E-mail: contato@applix.com.br

Solicite uma demonstração

Novidades CRM - Julho-Agosto/21

Applix

23 de ago. de 2021

2 min de leitura

Descrição de Contratos Criados Através de Oportunidades

Anteriormente, ao criar contratos a partir das oportunidades do CRM, a única informação preenchida automaticamente pelo sistema era o cliente.

Sendo assim, adicionamos um tratamento para que fora o cliente, a descrição e o número do contrato também sejam preenchidos automaticamente, com a mesma descrição e número da oportunidade.

OBS: Mesmo com este tratamento, caso necessário, ainda é possível preencher descrições e números diferentes para o contrato.

Produtos de Oportunidades com Valor Negativo

Fizemos uma alteração na Oportunidade para que seja possível adicionar produtos com valor negativo em sua composição.

Eles podem ser usados, por exemplo, caso seja necessário incluir um produto com a finalidade de desconto. Desta forma, ao incluir o produto, o sistema irá abater seu valor do total da oportunidade.

Em adição a esta mudança, também disponibilizados uma nova macro para o documento de proposta. A macro adicionada é a "Produtos Sem Desconto", a diferença desta macro em relação a de "Produtos" é que ela cria uma lista com os produtos da oportunidade sem a coluna de desconto.

Novas Opções de Tipo de Evento

Nas oportunidades do CRM, é possível realizar o apontamento de atividades realizadas através da opção de "Histórico da Oportunidade" e também agendar eventos futuros através da opção "Eventos Agendados".

Em ambas opções é necessário escolher o "Tipo de Evento" utilizado, que pode ser Ligação, E-mail, Visita, Follow Up ou Outros. Em adição as opções já existentes, disponibilizamos as opções Whatsapp e Reunião Online.

Alterações Cadastrais de Clientes através do CRM

No CRM temos o controle de Contas Comerciais, que são divididas em três situações: Potencial, Qualificada e Cliente.

O sistema tem um bloqueio para não permitir que alterações no cadastro de Clientes sejam realizadas diretamente pelo CRM. Por se tratar de um cadastrado efetivado, entende-se que a responsabilidade de alteração passa para outros setores, sendo então liberada nos módulos de Vendas, Faturamento e Financeiro.

Ainda assim, para algumas empresas e situações especificas, a alteração diretamente pelo CRM pode vir a ser mais prática. Pensando nisso, adicionamos um parâmetro avançado em que o bloqueio de alteração de clientes pode ser desativado para o CRM.

O parâmetro avançado só pode ser acessado pelo usuário ADM da empresa, pelo seguinte caminho: Portal de Acesso > Configuração da Empresa > Parâmetros Avançados.

OBS: Após alterar o parâmetro, só terá efeito após efetuar um novo login no sistema.