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e com suporte completo garantido!

Novidades Financeiro - Set-Out/21

Arquivo Retorno de Cobrança - Aplicando Juros e Multa

A ferramenta de baixa de boletos por arquivo de retorno foi atualizada para inserir os valores de juros e multa informado no arquivo automaticamente, não sendo mais necessário aplicar manualmente em cada boleto do arquivo.

Os dados podem ser verificados antes de processar o arquivo, conforme a imagem.

Remessa de Pagamento - Seleção de Múltiplas Contas

Para facilitar o lançamento de remessas de pagamento, foi disponibilizado a opção para selecionar mais de uma conta por vez para incluir no arquivo de remessa gerado.

Para selecionar mais de uma conta, basta marcar mais de uma caixa de seleção na linha de cada conta que será paga e clicar no botão Incluir Contas Selecionas.

Integração de PIX em Remessa de Pagamento

Disponibilizado a modalidade de pagamento PIX na ferramenta de remessa de pagamento possibilitando gerar o arquivo contendo os pagamentos que serão efetuados no banco.

Ao gerar uma conta a pagar no Financeiro é possível informar o Tipo de Pagamento como PIX Transferência, Tipo da Chave e Chave PIX do beneficiário.

Também é possível vincular a Chave PIX no cadastro da Pessoa que será considerado em suas contas à pagar com o tipo de pagamento PIX.

Ao gerar a Remessa de Pagamento é necessário indicar o Tipo de Pagamento como PIX Transferência.

Apenas as contas com esse tipo de pagamento aparecerão para associar ao arquivo.

Arquivo de Retorno para Remessas de Pagamentos

Desenvolvida a opção para efetuar as baixas de Contas Pagas via arquivo remessa de pagamento.

Os arquivos de remessa de pagamento são utilizados para registrar as Contas a Pagar em lotes diretamente no banco. No sistema deve ser gerado o arquivo com as contas a pagar e realizar o upload no site do banco. Após os pagamentos serem efetivados, o banco gera um arquivo de retorno confirmando as baixas. Com essa nova ferramenta, é possível importar este arquivo para que sejam efetuada as baixas automaticamente, da mesma forma que já é feito com os boletos de cobranças.

Essa ferramenta está disponível para os seguintes bancos:

001 - Banco do Brasil
237 - Banco Bradesco
341 - Banco Itaú

Para acessar a ferramenta acesse:

Financeiro > Caixas e Banco > Baixa de Pagamentos por Arquivos de Retorno

Anonimização de dados pessoais

Para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) incluímos a possibilidade de anonimizar os dados pessoais de uma pessoa física. Um dos direitos protegidos pela LGPD é o direito do titular dos dados solicitar a remoção de seus dados pessoas identificáveis em posse de uma empresa.

Os registros de vendas, financeiro e faturamento relacionados a essa pessoa são mantidos, porém não haverá nenhum dado pessoal que permita a identificação da pessoa.

Para conseguir anonimizar os dados de uma pessoa é necessário acessar seu cadastro pelo módulo Financeiro e que alguns requisitos sejam atendidos, sendo eles:

Nenhuma venda pendente
Nenhuma conta no financeiro aberta
Cadastro da Pessoa deve estar inativo

IMPORTANTE: Essa operação é irreversível, após efetua-la não é possível recuperar os dados de nenhuma forma, sendo que os dados são removidos integralmente do banco de dados. Cabe a empresa definir se há alguma base legal para manter ou não os dados do cliente.

Cadastro de Pessoa antes da anonimização.

Cadastro após Anonimizar Dados.

Importação de Contas a Receber/Pagar - Campos Personalizados

Disponibilizado na importação de Contas a Receber/Pagar os campos customizáveis, para importação é necessário que os campos customizáveis estejam de acordo com o arquivo que será importado.

Os campos customizáveis devem ser preenchido com valor de uma lista, um número válido, uma data dd/mm/aaaa ou um texto de até 120 caracteres.

É permitido cadastrar até 5 campos customizáveis, os mesmos podem ser cadastrado no caminho: Administração > Manutenção de campos customizáveis

No modelo do arquivo disponível de importação, é possível observar os campos CUSTOM1, CUSTOM2, CUSTOM3, CUSTOM4 e CUSTOM5. Esses campos devem ser preenchidos de acordo com a sequencia dos campos cadastrados no sistema, conforme imagem:

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Novidades Financeiro - Set-Out/21

Applix
28 de out. de 2021
3 min de leitura

Arquivo Retorno de Cobrança - Aplicando Juros e Multa

A ferramenta de baixa de boletos por arquivo de retorno foi atualizada para inserir os valores de juros e multa informado no arquivo automaticamente, não sendo mais necessário aplicar manualmente em cada boleto do arquivo.

Os dados podem ser verificados antes de processar o arquivo, conforme a imagem.

Remessa de Pagamento - Seleção de Múltiplas Contas

Para facilitar o lançamento de remessas de pagamento, foi disponibilizado a opção para selecionar mais de uma conta por vez para incluir no arquivo de remessa gerado.

Para selecionar mais de uma conta, basta marcar mais de uma caixa de seleção na linha de cada conta que será paga e clicar no botão Incluir Contas Selecionas.

Integração de PIX em Remessa de Pagamento

Disponibilizado a modalidade de pagamento PIX na ferramenta de remessa de pagamento possibilitando gerar o arquivo contendo os pagamentos que serão efetuados no banco.

Ao gerar uma conta a pagar no Financeiro é possível informar o Tipo de Pagamento como PIX Transferência, Tipo da Chave e Chave PIX do beneficiário.

Também é possível vincular a Chave PIX no cadastro da Pessoa que será considerado em suas contas à pagar com o tipo de pagamento PIX.

Ao gerar a Remessa de Pagamento é necessário indicar o Tipo de Pagamento como PIX Transferência.

Apenas as contas com esse tipo de pagamento aparecerão para associar ao arquivo.

Arquivo de Retorno para Remessas de Pagamentos

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Os arquivos de remessa de pagamento são utilizados para registrar as Contas a Pagar em lotes diretamente no banco. No sistema deve ser gerado o arquivo com as contas a pagar e realizar o upload no site do banco. Após os pagamentos serem efetivados, o banco gera um arquivo de retorno confirmando as baixas. Com essa nova ferramenta, é possível importar este arquivo para que sejam efetuada as baixas automaticamente, da mesma forma que já é feito com os boletos de cobranças.

Essa ferramenta está disponível para os seguintes bancos:

001 - Banco do Brasil
237 - Banco Bradesco
341 - Banco Itaú

Para acessar a ferramenta acesse:

Financeiro > Caixas e Banco > Baixa de Pagamentos por Arquivos de Retorno

Anonimização de dados pessoais

Para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) incluímos a possibilidade de anonimizar os dados pessoais de uma pessoa física. Um dos direitos protegidos pela LGPD é o direito do titular dos dados solicitar a remoção de seus dados pessoas identificáveis em posse de uma empresa.

Os registros de vendas, financeiro e faturamento relacionados a essa pessoa são mantidos, porém não haverá nenhum dado pessoal que permita a identificação da pessoa.

Para conseguir anonimizar os dados de uma pessoa é necessário acessar seu cadastro pelo módulo Financeiro e que alguns requisitos sejam atendidos, sendo eles:

Nenhuma venda pendente
Nenhuma conta no financeiro aberta
Cadastro da Pessoa deve estar inativo

IMPORTANTE: Essa operação é irreversível, após efetua-la não é possível recuperar os dados de nenhuma forma, sendo que os dados são removidos integralmente do banco de dados. Cabe a empresa definir se há alguma base legal para manter ou não os dados do cliente.

Cadastro de Pessoa antes da anonimização.

Cadastro após Anonimizar Dados.

Importação de Contas a Receber/Pagar - Campos Personalizados

Disponibilizado na importação de Contas a Receber/Pagar os campos customizáveis, para importação é necessário que os campos customizáveis estejam de acordo com o arquivo que será importado.

Os campos customizáveis devem ser preenchido com valor de uma lista, um número válido, uma data dd/mm/aaaa ou um texto de até 120 caracteres.

É permitido cadastrar até 5 campos customizáveis, os mesmos podem ser cadastrado no caminho: Administração > Manutenção de campos customizáveis

No modelo do arquivo disponível de importação, é possível observar os campos CUSTOM1, CUSTOM2, CUSTOM3, CUSTOM4 e CUSTOM5. Esses campos devem ser preenchidos de acordo com a sequencia dos campos cadastrados no sistema, conforme imagem: